Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF FIXD Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação FIXD Atividade dos fundos em FIXD
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 2,9 mi Vender
66.567
-26.135
-28% -US$ 1,16 mi 0,01% 1042
2025
Q4 		US$ 4,11 mi Comprar
92.702
+13.212
+17% +US$ 588 mil 0,01% 858
2025
Q3 		US$ 3,53 mi Comprar
79.490
+1.626
+2% +US$ 71,5 mil 0,01% 857
2025
Q2 		US$ 3,42 mi Vender
77.864
-6.650
-8% -US$ 289 mil 0,01% 724
2025
Q1 		US$ 3,7 mi Vender
84.514
-12.827
-13% -US$ 556 mil 0,01% 614
2024
Q4 		US$ 4,18 mi Comprar
97.341
+2.180
+2% +US$ 95,5 mil 0,02% 520
2024
Q3 		US$ 4,3 mi Vender
95.161
-3.535
-4% -US$ 158 mil 0,02% 475
2024
Q2 		US$ 4,25 mi Vender
98.696
-8.881
-8% -US$ 381 mil 0,02% 454
2024
Q1 		US$ 4,69 mi Vender
107.577
-6.526
-6% -US$ 286 mil 0,02% 430
2023
Q4 		US$ 5,09 mi Vender
114.103
-34.063
-23% -US$ 1,45 mi 0,03% 395
2023
Q3 		US$ 6,23 mi Vender
148.166
-18.810
-11% -US$ 816 mil 0,04% 326
2023
Q2 		US$ 7,38 mi Vender
166.976
-44.258
-21% -US$ 1,98 mi 0,05% 275
2023
Q1 		US$ 9,5 mi Comprar
211.234
+7.535
+4% +US$ 338 mil 0,06% 227
2022
Q4 		US$ 8,95 mi Vender
203.699
-39.124
-16% -US$ 1,71 mi 0,07% 211
2022
Q3 		US$ 10,6 mi Vender
242.823
-7.021
-3% -US$ 324 mil 0,08% 189
2022
Q2 		US$ 11,6 mi Comprar
249.844
+946
+0,4% +US$ 44,8 mil 0,09% 177
2022
Q1 		US$ 12,3 mi Comprar
248.898
+2.480
+1% +US$ 127 mil 0,09% 186
2021
Q4 		US$ 13,1 mi Comprar
+246.418
Nova +US$ 13,1 mi 0,09% 185
2021
Q2 		US$ 13 mi Manter
242.642
– – 0,1% 175
2021
Q1 		US$ 13 mi Manter
242.642
– – 0,1% 175
2020
Q4 		US$ 13 mi Manter
242.642
– – 0,1% 178
2020
Q3 		US$ 13 mi Manter
242.642
– – 0,1% 177
2020
Q2 		US$ 13 mi Manter
242.642
– – 0,1% 175
2020
Q1 		US$ 13 mi Manter
242.642
– – 0,1% 175
2019
Q4 		US$ 13 mi Manter
242.642
– – 0,1% 176
2019
Q3 		US$ 13 mi Manter
242.642
– – 0,1% 176
2019
Q2 		US$ 13 mi Manter
242.642
– – 0,1% 177
2019
Q1 		US$ 13 mi Vender
242.642
-193.064
-44% -US$ 9,6 mi 0,1% 176
2018
Q4 		US$ 21,5 mi Comprar
435.706
+129.541
+42% +US$ 6,32 mi 0,54% 44
2018
Q3 		US$ 15 mi Comprar
306.165
+127.556
+71% +US$ 6,28 mi 0,38% 68
2018
Q2 		US$ 8,79 mi Comprar
178.609
+166.379
+1.360% +US$ 8,19 mi 0,29% 86
2018
Q1 		US$ 607 mil Comprar
12.230
+12.159
+17.125% +US$ 606 mil 0,02% 268
2017
Q4 		US$ 4 mil Comprar
+71
Nova +US$ 3,61 mil ﹤0,01% 1133

Outros fundos que detêm FIXD

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 83,7 bi 27,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em FIXD no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) em 28% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,16 mi e ficando com 66.567 ações avaliadas em US$ 2,9 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1042.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em FIXD no T4 2017 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 21,5 mi em T4 2018. 321 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FIXD no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 66.567 ações de First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF, no valor de US$ 2,9 mi.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 26.135 ações de First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 1,16 mi.
  • First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF representou 0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 1042.
  • Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF no T4 2017 e a manteve por 33 trimestres desde então.
  • A posição de First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 21,5 mi em T4 2018.
  • 321 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.