Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF FIXD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción FIXD Actividad de fondos de FIXD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 2.9 M Vender
66,567
-26,135
-28% -USD 1.16 M 0.01% 1042
2025
Q4 		USD 4.11 M Comprar
92,702
+13,212
+17% +USD 588 k 0.01% 858
2025
Q3 		USD 3.53 M Comprar
79,490
+1,626
+2% +USD 71.5 k 0.01% 857
2025
Q2 		USD 3.42 M Vender
77,864
-6,650
-8% -USD 289 k 0.01% 724
2025
Q1 		USD 3.7 M Vender
84,514
-12,827
-13% -USD 556 k 0.01% 614
2024
Q4 		USD 4.18 M Comprar
97,341
+2,180
+2% +USD 95.5 k 0.02% 520
2024
Q3 		USD 4.3 M Vender
95,161
-3,535
-4% -USD 158 k 0.02% 475
2024
Q2 		USD 4.25 M Vender
98,696
-8,881
-8% -USD 381 k 0.02% 454
2024
Q1 		USD 4.69 M Vender
107,577
-6,526
-6% -USD 286 k 0.02% 430
2023
Q4 		USD 5.09 M Vender
114,103
-34,063
-23% -USD 1.45 M 0.03% 395
2023
Q3 		USD 6.23 M Vender
148,166
-18,810
-11% -USD 816 k 0.04% 326
2023
Q2 		USD 7.38 M Vender
166,976
-44,258
-21% -USD 1.98 M 0.05% 275
2023
Q1 		USD 9.5 M Comprar
211,234
+7,535
+4% +USD 338 k 0.06% 227
2022
Q4 		USD 8.95 M Vender
203,699
-39,124
-16% -USD 1.71 M 0.07% 211
2022
Q3 		USD 10.6 M Vender
242,823
-7,021
-3% -USD 324 k 0.08% 189
2022
Q2 		USD 11.6 M Comprar
249,844
+946
+0.4% +USD 44.8 k 0.09% 177
2022
Q1 		USD 12.3 M Comprar
248,898
+2,480
+1% +USD 127 k 0.09% 186
2021
Q4 		USD 13.1 M Comprar
+246,418
Nuevas +USD 13.1 M 0.09% 185
2021
Q2 		USD 13 M Mantener
242,642
– – 0.1% 175
2021
Q1 		USD 13 M Mantener
242,642
– – 0.1% 175
2020
Q4 		USD 13 M Mantener
242,642
– – 0.1% 175
2020
Q3 		USD 13 M Mantener
242,642
– – 0.1% 175
2020
Q2 		USD 13 M Mantener
242,642
– – 0.1% 175
2020
Q1 		USD 13 M Mantener
242,642
– – 0.1% 175
2019
Q4 		USD 13 M Mantener
242,642
– – 0.1% 175
2019
Q3 		USD 13 M Mantener
242,642
– – 0.1% 175
2019
Q2 		USD 13 M Mantener
242,642
– – 0.1% 175
2019
Q1 		USD 13 M Vender
242,642
-193,064
-44% -USD 9.6 M 0.1% 175
2018
Q4 		USD 21.5 M Comprar
435,706
+129,541
+42% +USD 6.32 M 0.54% 44
2018
Q3 		USD 15 M Comprar
306,165
+127,556
+71% +USD 6.28 M 0.38% 68
2018
Q2 		USD 8.79 M Comprar
178,609
+166,379
+1,360% +USD 8.19 M 0.29% 86
2018
Q1 		USD 607 k Comprar
12,230
+12,159
+17,125% +USD 606 k 0.02% 268
2017
Q4 		USD 4 k Comprar
+71
Nuevas +USD 3.61 k ﹤0.01% 1133

Otros fondos que tienen FIXD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en FIXD: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) en 28% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.16 M, y conservó 66,567 acciones valuadas en USD 2.9 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1042.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en FIXD en T4 2017 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.5 M en T4 2018. Al cierre de T1 2026, 321 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FIXD.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 66,567 acciones de First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF con un valor de USD 2.9 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 26,135 acciones de First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 1.16 M.
  • First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF representó 0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 1042.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF alcanzó su máximo de USD 21.5 M en T4 2018.
  • Al cierre de T1 2026, 321 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.