de Carson Wealth (CWM LLC) Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF EPRF Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação EPRF Atividade dos fundos em EPRF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	–	Vender	-3.478	Encerrada	-US$ 65 mil	–	4425
2023 Q4	US$ 65 mil	Vender	3.478 -7.091	-67%	-US$ 126 mil	﹤0,01%	2018
2023 Q3	US$ 186 mil	Comprar	+10.569	Nova	+US$ 191 mil	﹤0,01%	1341

Outros fundos que detêm EPRF

Jaffetilchin Investment Partners Tampa, Florida AUM de US$ 1,89 bi 26,73% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Websterrogers Financial Advisors Florence, South Carolina AUM de US$ 390 mi 16,39% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Cetera Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 12,7 bi 22,7% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

FinTrust Capital Advisors Greenville, South Carolina AUM de US$ 591 mi 26,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em EPRF no T1 2024

Carson Wealth (CWM LLC) encerrou sua posição em Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (EPRF) no T1 2024, vendendo 3.478 ações — uma venda estimada em US$ 65 mil.

Carson Wealth (CWM LLC) reportou uma posição em EPRF pela primeira vez em T3 2023 e a manteve em 2 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 186 mil em T3 2023. 36 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EPRF no fechamento de T1 2024.

Carson Wealth (CWM LLC) informou que não tinha mais posição em Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF no fechamento de T1 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 3.478 ações de Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 65 mil.
Carson Wealth (CWM LLC) reportou uma posição em Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF pela primeira vez em T3 2023 e a manteve em 2 trimestres.
A posição de Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 186 mil em T3 2023.
36 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2024, protocolado em 5 de abr. de 2024.