de Carson Wealth (CWM LLC) Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF EPRF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción EPRF Actividad de fondos de EPRF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-3,478	Cerradas	-USD 65 k	–	4425
2023 Q4	USD 65 k	Vender	3,478 -7,091	-67%	-USD 126 k	﹤0.01%	2018
2023 Q3	USD 186 k	Comprar	+10,569	Nuevas	+USD 191 k	﹤0.01%	1341

Otros fondos que tienen EPRF en su cartera

Jaffetilchin Investment Partners Tampa, Florida AUM de USD 1886 M 26.73% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Websterrogers Financial Advisors Florence, South Carolina AUM de USD 390 M 16.39% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Advisors Denver, Colorado AUM de USD 12.7 mil M 22.7% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

FinTrust Capital Advisors Greenville, South Carolina AUM de USD 591 M 26.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en EPRF: resumen de T1 2024

Carson Wealth (CWM LLC) cerró por completo su posición en Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (EPRF) en T1 2024, liquidando una posición de 3,478 acciones por un valor estimado de USD 65 k.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en EPRF en T3 2023 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 186 k en T3 2023. Al cierre de T1 2024, 36 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EPRF.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó que ya no tenía una posición en Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Carson Wealth (CWM LLC) vendió 3,478 acciones de Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 65 k.
Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF en T3 2023 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF alcanzó su máximo de USD 186 k en T3 2023.
Al cierre de T1 2024, 36 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2024, presentado el 5 abr 2024.