Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação EFG Atividade dos fundos em EFG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 16,1 mi Vender
433.545
-72.363
-14% -US$ 2,84 mi 0,04% 401
2025
Q4 		US$ 19,2 mi Vender
505.908
-5.238
-1% -US$ 200 mil 0,05% 327
2025
Q3 		US$ 19,4 mi Vender
511.146
-4.047.105
-89% -US$ 150 mi 0,06% 280
2025
Q2 		US$ 170 mi Vender
4.558.251
-50.919
-1% -US$ 1,79 mi 0,6% 33
2025
Q1 		US$ 154 mi Vender
4.609.170
-3.827.733
-45% -US$ 130 mi 0,61% 31
2024
Q4 		US$ 272 mi Comprar
8.436.903
+825.585
+11% +US$ 28 mi 1,13% 18
2024
Q3 		US$ 273 mi Vender
7.611.318
-689.967
-8% -US$ 23,9 mi 1,17% 17
2024
Q2 		US$ 283 mi Comprar
8.301.285
+2.921.226
+54% +US$ 100 mi 1,33% 13
2024
Q1 		US$ 186 mi Comprar
5.380.059
+2.217.069
+70% +US$ 73,6 mi 0,91% 22
2023
Q4 		US$ 102 mi Vender
3.162.990
-912.261
-22% -US$ 27,3 mi 0,55% 35
2023
Q3 		US$ 117 mi Vender
4.075.251
-581.937
-12% -US$ 17,9 mi 0,72% 26
2023
Q2 		US$ 148 mi Comprar
4.657.188
+60.093
+1% +US$ 1,91 mi 0,92% 22
2023
Q1 		US$ 144 mi Comprar
4.597.095
+277.236
+6% +US$ 8,31 mi 0,97% 19
2022
Q4 		US$ 121 mi Comprar
4.319.859
+23.055
+0,5% +US$ 621 mil 0,89% 21
2022
Q3 		US$ 104 mi Comprar
4.296.804
+1.212.219
+39% +US$ 33 mi 0,83% 19
2022
Q2 		US$ 82,8 mi Comprar
3.084.585
+189.711
+7% +US$ 5,49 mi 0,64% 26
2022
Q1 		US$ 92,9 mi Vender
2.894.874
-925.482
-24% -US$ 30,3 mi 0,66% 29
2021
Q4 		US$ 140 mi Comprar
+3.820.356
Nova +US$ 139 mi 0,99% 17
2021
Q2 		US$ 119 mi Manter
3.334.392
– – 0,95% 19
2021
Q1 		US$ 119 mi Manter
3.334.392
– – 0,95% 19
2020
Q4 		US$ 119 mi Manter
3.334.392
– – 0,95% 19
2020
Q3 		US$ 119 mi Manter
3.334.392
– – 0,95% 19
2020
Q2 		US$ 119 mi Manter
3.334.392
– – 0,95% 19
2020
Q1 		US$ 119 mi Manter
3.334.392
– – 0,95% 19
2019
Q4 		US$ 119 mi Manter
3.334.392
– – 0,95% 19
2019
Q3 		US$ 119 mi Manter
3.334.392
– – 0,95% 19
2019
Q2 		US$ 119 mi Manter
3.334.392
– – 0,95% 19
2019
Q1 		US$ 119 mi Comprar
3.334.392
+3.334.320
+4.631.000% +US$ 82,5 mi 0,95% 19
2018
Q4 		US$ 2 mil Vender
72
-540
-88% -US$ 13,1 mil ﹤0,01% 1739
2018
Q3 		US$ 16 mil Comprar
+612
Nova +US$ 16,3 mil ﹤0,01% 1009
2016
Q2 		– Vender
-447
Encerrada -US$ 10 mil – 808
2016
Q1 		US$ 10 mil Comprar
+447
Nova +US$ 9,42 mil ﹤0,01% 527

Outros fundos que detêm EFG

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 66,6 bi
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em EFG no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) em 14% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,84 mi e ficando com 433.545 ações avaliadas em US$ 16,1 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 401.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em EFG no T1 2016 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 283 mi em T2 2024. 1.022 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFG no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 433.545 ações de iShares MSCI EAFE Growth ETF, no valor de US$ 16,1 mi.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 72.363 ações de iShares MSCI EAFE Growth ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 2,84 mi.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF representou 0,04% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 401.
  • Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no T1 2016 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • A posição de iShares MSCI EAFE Growth ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 283 mi em T2 2024.
  • 1.022 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Growth ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.