de Carson Wealth (CWM LLC) WisdomTree US Total Dividend Fund DTD Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação DTD Atividade dos fundos em DTD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 4,2 mi	Vender	48.631 -431	-0,9%	-US$ 37,9 mil	0,01%	886
2025 Q4	US$ 4,16 mi	Comprar	49.062 +3.389	+7%	+US$ 285 mil	0,01%	853
2025 Q3	US$ 3,84 mi	Comprar	45.673 +2.508	+6%	+US$ 205 mil	0,01%	829
2025 Q2	US$ 3,43 mi	Comprar	43.165 +23.525	+120%	+US$ 1,78 mi	0,01%	722
2025 Q1	US$ 1,51 mi	Vender	19.640 -237	-1%	-US$ 18,4 mil	0,01%	934
2024 Q4	US$ 1,51 mi	Comprar	19.877 +2.823	+17%	+US$ 220 mil	0,01%	898
2024 Q3	US$ 1,31 mi	Comprar	17.054 +33	+0,2%	+US$ 2,43 mil	0,01%	883
2024 Q2	US$ 1,21 mi	Comprar	17.021 +98	+0,6%	+US$ 6,82 mil	0,01%	808
2024 Q1	US$ 1,2 mi	Comprar	16.923 +14.568	+619%	+US$ 979 mil	0,01%	792
2023 Q4	US$ 154 mil	Comprar	2.355 +518	+28%	+US$ 31,9 mil	﹤0,01%	1536
2023 Q3	US$ 111 mil	Comprar	1.837 +1.025	+126%	+US$ 64 mil	﹤0,01%	1571
2023 Q2	US$ 50 mil	Comprar	812 +219	+37%	+US$ 13,3 mil	﹤0,01%	1985
2023 Q1	US$ 36 mil	Manter	593	–	–	﹤0,01%	2088
2022 Q4	US$ 36 mil	Manter	593	–	–	﹤0,01%	1955
2022 Q3	US$ 32 mil	Vender	593 -207	-26%	-US$ 12,3 mil	﹤0,01%	1909
2022 Q2	US$ 46 mil	Vender	800 -201	-20%	-US$ 12,4 mil	﹤0,01%	1661
2022 Q1	US$ 65 mil	Vender	1.001 -65.415	-98%	-US$ 4,16 mi	﹤0,01%	1486
2021 Q4	US$ 4,3 mi	Comprar	+66.416	Nova	+US$ 4,13 mi	0,03%	315
2021 Q2	US$ 5,44 mi	Manter	91.888	–	–	0,04%	279
2021 Q1	US$ 5,44 mi	Manter	91.888	–	–	0,04%	279
2020 Q4	US$ 5,44 mi	Manter	91.888	–	–	0,04%	284
2020 Q3	US$ 5,44 mi	Manter	91.888	–	–	0,04%	282
2020 Q2	US$ 5,44 mi	Manter	91.888	–	–	0,04%	281
2020 Q1	US$ 5,44 mi	Manter	91.888	–	–	0,04%	280
2019 Q4	US$ 5,44 mi	Manter	91.888	–	–	0,04%	282
2019 Q3	US$ 5,44 mi	Manter	91.888	–	–	0,04%	281
2019 Q2	US$ 5,44 mi	Manter	91.888	–	–	0,04%	281
2019 Q1	US$ 5,44 mi	Comprar	91.888 +87.332	+1.917%	+US$ 4 mi	0,04%	280
2018 Q4	US$ 193 mil	Comprar	4.556 +3.080	+209%	+US$ 140 mil	﹤0,01%	605
2018 Q3	US$ 71 mil	Comprar	+1.476	Nova	+US$ 70 mil	﹤0,01%	677

Outros fundos que detêm DTD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

626 Financial Portage, Michigan AUM de US$ 261 mi 15,91% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de US$ 2,73 bi 14,39% Retorno est. (1 ano)

Pinnacle Financial Group Western Springs, Illinois AUM de US$ 416 mi 12,58% Retorno est. (1 ano)

RPGK

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas AUM de US$ 4,01 bi 11,74% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em DTD no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em WisdomTree US Total Dividend Fund (DTD) em 0,88% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 37,9 mil e ficando com 48.631 ações avaliadas em US$ 4,2 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 886.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em DTD no T3 2018 e a manteve por 30 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,44 mi em T2 2021. 212 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DTD no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 48.631 ações de WisdomTree US Total Dividend Fund, no valor de US$ 4,2 mi.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 431 ações de WisdomTree US Total Dividend Fund em T1 2026, por um valor estimado de US$ 37,9 mil.
WisdomTree US Total Dividend Fund representou 0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 886.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US Total Dividend Fund no T3 2018 e a manteve por 30 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US Total Dividend Fund de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 5,44 mi em T2 2021.
212 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US Total Dividend Fund em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.