Carson Wealth (CWM LLC)
DTD-Symbol

Carson Wealth (CWM LLC)s WisdomTree US Total Dividend Fund DTD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu DTD Fondsaktivität für DTD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		4,2 Mio. $ Verkaufen
48.631
-431
-0,9 % -37.864 $ 0,01 % 886
2025
Q4 		4,16 Mio. $ Kaufen
49.062
+3.389
+7 % +285.463 $ 0,01 % 853
2025
Q3 		3,84 Mio. $ Kaufen
45.673
+2.508
+6 % +205.484 $ 0,01 % 829
2025
Q2 		3,43 Mio. $ Kaufen
43.165
+23.525
+120 % +1,78 Mio. $ 0,01 % 722
2025
Q1 		1,51 Mio. $ Verkaufen
19.640
-237
-1 % -18.404 $ 0,01 % 934
2024
Q4 		1,51 Mio. $ Kaufen
19.877
+2.823
+17 % +219.966 $ 0,01 % 898
2024
Q3 		1,31 Mio. $ Kaufen
17.054
+33
+0,2 % +2.429 $ 0,01 % 883
2024
Q2 		1,21 Mio. $ Kaufen
17.021
+98
+0,6 % +6.819 $ 0,01 % 808
2024
Q1 		1,2 Mio. $ Kaufen
16.923
+14.568
+619 % +979.318 $ 0,01 % 792
2023
Q4 		154.000 $ Kaufen
2.355
+518
+28 % +31.876 $ ﹤0,01 % 1536
2023
Q3 		111.000 $ Kaufen
1.837
+1.025
+126 % +64.036 $ ﹤0,01 % 1571
2023
Q2 		50.000 $ Kaufen
812
+219
+37 % +13.260 $ ﹤0,01 % 1985
2023
Q1 		36.000 $ Halten
593
– – ﹤0,01 % 2088
2022
Q4 		36.000 $ Halten
593
– – ﹤0,01 % 1955
2022
Q3 		32.000 $ Verkaufen
593
-207
-26 % -12.328 $ ﹤0,01 % 1909
2022
Q2 		46.000 $ Verkaufen
800
-201
-20 % -12.398 $ ﹤0,01 % 1661
2022
Q1 		65.000 $ Verkaufen
1.001
-65.415
-98 % -4,16 Mio. $ ﹤0,01 % 1486
2021
Q4 		4,3 Mio. $ Kaufen
+66.416
Neu +4,13 Mio. $ 0,03 % 315
2021
Q2 		5,44 Mio. $ Halten
91.888
– – 0,04 % 279
2021
Q1 		5,44 Mio. $ Halten
91.888
– – 0,04 % 279
2020
Q4 		5,44 Mio. $ Halten
91.888
– – 0,04 % 284
2020
Q3 		5,44 Mio. $ Halten
91.888
– – 0,04 % 282
2020
Q2 		5,44 Mio. $ Halten
91.888
– – 0,04 % 281
2020
Q1 		5,44 Mio. $ Halten
91.888
– – 0,04 % 280
2019
Q4 		5,44 Mio. $ Halten
91.888
– – 0,04 % 282
2019
Q3 		5,44 Mio. $ Halten
91.888
– – 0,04 % 281
2019
Q2 		5,44 Mio. $ Halten
91.888
– – 0,04 % 281
2019
Q1 		5,44 Mio. $ Kaufen
91.888
+87.332
+1.917 % +4 Mio. $ 0,04 % 280
2018
Q4 		193.000 $ Kaufen
4.556
+3.080
+209 % +139.951 $ ﹤0,01 % 605
2018
Q3 		71.000 $ Kaufen
+1.476
Neu +69.971 $ ﹤0,01 % 677

Weitere Fonds mit DTD im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
626 Financial
626 Financial Portage, Michigan 257 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Connecticut Wealth Management
Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Financial Group
Pinnacle Financial Group Western Springs, Illinois 416 Mio. $ AUM 12,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPGK
Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas 4,01 Mrd. $ AUM 11,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas 31 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DTD-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US Total Dividend Fund (DTD) im Q1 2026 um 0,88 %, verkaufte schätzungsweise 37.864 $ und hielt danach 48.631 Aktien im Wert von 4,2 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #886.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in DTD und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 5,44 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 212 von Wall St. Rank erfasste Fonds DTD.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 48.631 Aktien von WisdomTree US Total Dividend Fund im Wert von 4,2 Mio. $.
  • Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 431 Aktien von WisdomTree US Total Dividend Fund im Q1 2026 im geschätzten Wert von 37.864 $.
  • WisdomTree US Total Dividend Fund machte in Q1 2026 0,01 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 886.
  • Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in WisdomTree US Total Dividend Fund und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in WisdomTree US Total Dividend Fund erreichte im Q2 2021 mit 5,44 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 212 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US Total Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .