de Carson Wealth (CWM LLC) Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF BSCS Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação BSCS Atividade dos fundos em BSCS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 7,42 mi	Vender	363.368 -39.462	-10%	-US$ 811 mil	0,02%	660
2025 Q4	US$ 8,3 mi	Vender	402.830 -7.565	-2%	-US$ 156 mil	0,02%	585
2025 Q3	US$ 8,44 mi	Comprar	410.395 +18.788	+5%	+US$ 386 mil	0,03%	524
2025 Q2	US$ 8,02 mi	Comprar	391.607 +19.261	+5%	+US$ 392 mil	0,03%	445
2025 Q1	US$ 7,58 mi	Comprar	372.346 +340.981	+1.087%	+US$ 6,9 mi	0,03%	412
2024 Q4	US$ 631 mil	Comprar	31.365 +14.646	+88%	+US$ 297 mil	﹤0,01%	1290
2024 Q3	US$ 344 mil	Comprar	16.719 +5.419	+48%	+US$ 110 mil	﹤0,01%	1472
2024 Q2	US$ 225 mil	Vender	11.300 -5.800	-34%	-US$ 115 mil	﹤0,01%	1531
2024 Q1	US$ 343 mil	Comprar	17.100 +16.800	+5.600%	+US$ 338 mil	﹤0,01%	1274
2023 Q4	US$ 6 mil	Manter	300	–	–	﹤0,01%	3403
2023 Q3	US$ 6 mil	Manter	300	–	–	﹤0,01%	3350
2023 Q2	US$ 6 mil	Manter	300	–	–	﹤0,01%	3327
2023 Q1	US$ 6 mil	Vender	300 -700	-70%	-US$ 13,9 mil	﹤0,01%	3189
2022 Q4	US$ 20 mil	Comprar	+1.000	Nova	+US$ 19,4 mil	﹤0,01%	2354

Outros fundos que detêm BSCS

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

TruWealth Advisors Metairie, Louisiana AUM de US$ 2,08 bi 21,15% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,6 bi 24,87% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em BSCS no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) em 9,8% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 811 mil e ficando com 363.368 ações avaliadas em US$ 7,42 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 660.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em BSCS no T4 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,44 mi em T3 2025. 390 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BSCS no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 363.368 ações de Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF, no valor de US$ 7,42 mi.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 39.462 ações de Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 811 mil.
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF representou 0,02% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 660.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF no T4 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 8,44 mi em T3 2025.
390 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.