Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF BSCS 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ BSCSの株式詳細 BSCSのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$742万 売却
363,368
-39,462
-10% -$81.1万 0.02% 660
2025
Q4 		$830万 売却
402,830
-7,565
-2% -$15.6万 0.02% 585
2025
Q3 		$844万 買う
410,395
+18,788
+5% +$38.6万 0.03% 524
2025
Q2 		$802万 買う
391,607
+19,261
+5% +$39.2万 0.03% 445
2025
Q1 		$758万 買う
372,346
+340,981
+1,087% +$690万 0.03% 412
2024
Q4 		$63.1万 買う
31,365
+14,646
+88% +$29.7万 ﹤0.01% 1290
2024
Q3 		$34.4万 買う
16,719
+5,419
+48% +$11万 ﹤0.01% 1472
2024
Q2 		$22.5万 売却
11,300
-5,800
-34% -$11.5万 ﹤0.01% 1531
2024
Q1 		$34.3万 買う
17,100
+16,800
+5,600% +$33.8万 ﹤0.01% 1274
2023
Q4 		$6,000 保有する
300
– – ﹤0.01% 3403
2023
Q3 		$6,000 保有する
300
– – ﹤0.01% 3350
2023
Q2 		$6,000 保有する
300
– – ﹤0.01% 3327
2023
Q1 		$6,000 売却
300
-700
-70% -$1.39万 ﹤0.01% 3189
2022
Q4 		$2万 買う
+1,000
新規 +$1.94万 ﹤0.01% 2354

BSCSを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California $368億 AUM 26.6% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
TruWealth Advisors
TruWealth Advisors Metairie, Louisiana $20.8億 AUM 21.15% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia $1.26兆 AUM 61.52% 推定1年リターン
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio $106億 AUM 24.87% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のBSCS保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にInvesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS)の保有株式を9.8%減らし、推定$81.1万分を売却しました。保有株数は363,368株となり、その価値は$742万です。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #660 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2022年第4四半期にBSCSの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第3四半期に$844万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する390本のファンドが、2026年第1四半期時点でBSCSを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETFを363,368株保有しており、その評価額は$742万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にInvesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETFの株式を39,462株売却し、売却額は推定で$81.1万でした。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるInvesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第660位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2022年第4四半期にInvesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のInvesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETFの保有額は、2025年第3四半期に$844万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する390のファンドがInvesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。