CAPTRUST Financial Advisors
ícone de EZM

de CAPTRUST Financial Advisors WisdomTree US MidCap Fund EZM Histórico de posições em ações

Carteira de CAPTRUST Financial Advisors Detalhes da ação EZM Atividade dos fundos em EZM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 227 mil Manter
2.995
– – ﹤0,01% 2790
2026
Q1 		US$ 201 mil Manter
2.995
– – ﹤0,01% 2683
2025
Q4 		US$ 200 mil Comprar
+2.995
Nova +US$ 198 mil ﹤0,01% 2526
2025
Q2 		– Vender
-3.705
Encerrada -US$ 221 mil – 2541
2025
Q1 		US$ 221 mil Comprar
3.705
+475
+15% +US$ 29,7 mil ﹤0,01% 2116
2024
Q4 		US$ 202 mil Manter
3.230
– – ﹤0,01% 2137
2024
Q3 		US$ 201 mil Vender
3.230
-670
-17% -US$ 40,2 mil ﹤0,01% 2132
2024
Q2 		US$ 225 mil Comprar
3.900
+38
+1% +US$ 2,22 mil ﹤0,01% 1976
2024
Q1 		US$ 236 mil Vender
3.862
-553
-13% -US$ 31,8 mil ﹤0,01% 1916
2023
Q4 		US$ 253 mil Manter
4.415
– – ﹤0,01% 2222
2023
Q3 		US$ 224 mil Vender
4.415
-480
-10% -US$ 25,6 mil ﹤0,01% 2211
2023
Q2 		US$ 259 mil Manter
4.895
– – ﹤0,01% 2082
2023
Q1 		US$ 243 mil Comprar
4.895
+725
+17% +US$ 37,4 mil ﹤0,01% 1911
2022
Q4 		US$ 203 mil Comprar
+4.170
Nova +US$ 203 mil ﹤0,01% 1938
2022
Q3 		– Vender
-3.983
Encerrada -US$ 183 mil – 2703
2022
Q2 		US$ 183 mil Vender
3.983
-617
-13% -US$ 31,3 mil ﹤0,01% 1752
2022
Q1 		US$ 252 mil Vender
4.600
-524
-10% -US$ 28,4 mil ﹤0,01% 1559
2021
Q4 		US$ 288 mil Comprar
5.124
+1.062
+26% +US$ 58,4 mil ﹤0,01% 1411
2021
Q3 		US$ 211 mil Comprar
4.062
+225
+6% +US$ 11,8 mil ﹤0,01% 1521
2021
Q2 		US$ 201 mil Vender
3.837
-225
-6% -US$ 11,9 mil ﹤0,01% 1515
2021
Q1 		US$ 207 mil Comprar
4.062
+3.471
+587% +US$ 167 mil ﹤0,01% 1453
2020
Q4 		US$ 26 mil Comprar
591
+526
+809% +US$ 20,9 mil ﹤0,01% 2130
2020
Q3 		US$ 2 mil Vender
65
-525
-89% -US$ 18,1 mil ﹤0,01% 2758
2020
Q2 		US$ 19 mil Comprar
+590
Nova +US$ 18 mil ﹤0,01% 1953
2019
Q4 		– Vender
-1.350
Encerrada -US$ 53 mil – 1258
2019
Q3 		US$ 53 mil Manter
1.350
– – ﹤0,01% 976
2019
Q2 		US$ 54 mil Vender
1.350
-300
-18% -US$ 11,9 mil ﹤0,01% 949
2019
Q1 		US$ 65 mil Vender
1.650
-150
-8% -US$ 5,8 mil ﹤0,01% 839
2018
Q4 		US$ 62 mil Vender
1.800
-1.605
-47% -US$ 60,3 mil ﹤0,01% 717
2018
Q3 		US$ 141 mil Manter
3.405
– – 0,01% 502
2018
Q2 		US$ 137 mil Manter
3.405
– – 0,01% 439
2018
Q1 		US$ 128 mil Manter
3.405
– – 0,01% 400
2017
Q4 		US$ 135 mil Manter
3.405
– – 0,01% 384
2017
Q3 		US$ 132 mil Comprar
+3.405
Nova +US$ 123 mil 0,01% 231

Outros fundos que detêm EZM

Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Freedom Investment Management
Freedom Investment Management Hartford, Connecticut AUM de US$ 359 mi 23,01% Retorno est. (1 ano)
Consolidated Planning Corp
Consolidated Planning Corp Atlanta, Georgia AUM de US$ 735 mi 14,62% Retorno est. (1 ano)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)
IEQ Capital
IEQ Capital Foster City, California AUM de US$ 21,7 bi 77,3% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CAPTRUST Financial Advisors em EZM no T2 2026

CAPTRUST Financial Advisors manteve inalterada sua posição em WisdomTree US MidCap Fund (EZM) no T2 2026, com 2.995 ações avaliadas em US$ 227 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 2790.

CAPTRUST Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em EZM no T3 2017 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 288 mil em T4 2021. 189 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EZM no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, CAPTRUST Financial Advisors detinha 2.995 ações de WisdomTree US MidCap Fund, no valor de US$ 227 mil.
  • CAPTRUST Financial Advisors manteve inalterado o número de ações de WisdomTree US MidCap Fund em T2 2026.
  • WisdomTree US MidCap Fund representou ﹤0,01% da carteira de CAPTRUST Financial Advisors em T2 2026, sua posição nº 2790.
  • CAPTRUST Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US MidCap Fund no T3 2017 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • A posição de WisdomTree US MidCap Fund de CAPTRUST Financial Advisors atingiu o pico de US$ 288 mil em T4 2021.
  • 189 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de CAPTRUST Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.