CAPTRUST Financial Advisors
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de CAPTRUST Financial Advisors WisdomTree US MidCap Fund EZM Historial de posiciones en acciones

Cartera de CAPTRUST Financial Advisors Detalles de la acción EZM Actividad de fondos de EZM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 227 k Mantener
2,995
– – ﹤0.01% 2790
2026
Q1 		USD 201 k Mantener
2,995
– – ﹤0.01% 2683
2025
Q4 		USD 200 k Comprar
+2,995
Nuevas +USD 198 k ﹤0.01% 2526
2025
Q2 		– Vender
-3,705
Cerradas -USD 221 k – 2541
2025
Q1 		USD 221 k Comprar
3,705
+475
+15% +USD 29.7 k ﹤0.01% 2116
2024
Q4 		USD 202 k Mantener
3,230
– – ﹤0.01% 2137
2024
Q3 		USD 201 k Vender
3,230
-670
-17% -USD 40.2 k ﹤0.01% 2132
2024
Q2 		USD 225 k Comprar
3,900
+38
+1% +USD 2.22 k ﹤0.01% 1976
2024
Q1 		USD 236 k Vender
3,862
-553
-13% -USD 31.8 k ﹤0.01% 1916
2023
Q4 		USD 253 k Mantener
4,415
– – ﹤0.01% 2222
2023
Q3 		USD 224 k Vender
4,415
-480
-10% -USD 25.6 k ﹤0.01% 2211
2023
Q2 		USD 259 k Mantener
4,895
– – ﹤0.01% 2082
2023
Q1 		USD 243 k Comprar
4,895
+725
+17% +USD 37.4 k ﹤0.01% 1911
2022
Q4 		USD 203 k Comprar
+4,170
Nuevas +USD 203 k ﹤0.01% 1938
2022
Q3 		– Vender
-3,983
Cerradas -USD 183 k – 2703
2022
Q2 		USD 183 k Vender
3,983
-617
-13% -USD 31.3 k ﹤0.01% 1752
2022
Q1 		USD 252 k Vender
4,600
-524
-10% -USD 28.4 k ﹤0.01% 1559
2021
Q4 		USD 288 k Comprar
5,124
+1,062
+26% +USD 58.4 k ﹤0.01% 1411
2021
Q3 		USD 211 k Comprar
4,062
+225
+6% +USD 11.8 k ﹤0.01% 1521
2021
Q2 		USD 201 k Vender
3,837
-225
-6% -USD 11.9 k ﹤0.01% 1515
2021
Q1 		USD 207 k Comprar
4,062
+3,471
+587% +USD 167 k ﹤0.01% 1453
2020
Q4 		USD 26 k Comprar
591
+526
+809% +USD 20.9 k ﹤0.01% 2130
2020
Q3 		USD 2 k Vender
65
-525
-89% -USD 18.1 k ﹤0.01% 2758
2020
Q2 		USD 19 k Comprar
+590
Nuevas +USD 18 k ﹤0.01% 1953
2019
Q4 		– Vender
-1,350
Cerradas -USD 53 k – 1258
2019
Q3 		USD 53 k Mantener
1,350
– – ﹤0.01% 976
2019
Q2 		USD 54 k Vender
1,350
-300
-18% -USD 11.9 k ﹤0.01% 949
2019
Q1 		USD 65 k Vender
1,650
-150
-8% -USD 5.8 k ﹤0.01% 839
2018
Q4 		USD 62 k Vender
1,800
-1,605
-47% -USD 60.3 k ﹤0.01% 717
2018
Q3 		USD 141 k Mantener
3,405
– – 0.01% 502
2018
Q2 		USD 137 k Mantener
3,405
– – 0.01% 439
2018
Q1 		USD 128 k Mantener
3,405
– – 0.01% 400
2017
Q4 		USD 135 k Mantener
3,405
– – 0.01% 384
2017
Q3 		USD 132 k Comprar
+3,405
Nuevas +USD 123 k 0.01% 231

Otros fondos que tienen EZM en su cartera

Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Freedom Investment Management
Freedom Investment Management Hartford, Connecticut AUM de USD 359 M 23.01% Rendimiento estimado a 1 año
Consolidated Planning Corp
Consolidated Planning Corp Atlanta, Georgia AUM de USD 735 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
IEQ Capital
IEQ Capital Foster City, California AUM de USD 21.7 mil M 77.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CAPTRUST Financial Advisors en EZM: resumen de T2 2026

CAPTRUST Financial Advisors mantuvo sin cambios su posición en WisdomTree US MidCap Fund (EZM) en T2 2026, con 2,995 acciones por un valor de USD 227 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2790.

CAPTRUST Financial Advisors reportó por primera vez una posición en EZM en T3 2017 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 288 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 189 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EZM.

  • Al cierre de T2 2026, CAPTRUST Financial Advisors tenía 2,995 acciones de WisdomTree US MidCap Fund con un valor de USD 227 k.
  • CAPTRUST Financial Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de WisdomTree US MidCap Fund en T2 2026.
  • WisdomTree US MidCap Fund representó ﹤0.01% de la cartera de CAPTRUST Financial Advisors en T2 2026 y fue su posición número 2790.
  • CAPTRUST Financial Advisors reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Fund en T3 2017 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de CAPTRUST Financial Advisors en WisdomTree US MidCap Fund alcanzó su máximo de USD 288 k en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 189 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Fund en cartera.

Según el Informe 13F de CAPTRUST Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.