Cambiar Investors Ativos da carteira
Cambiar Investors is an employee-owned investment manager, founded in 1973, that builds diversified portfolios of companies using a relative value approach. Its analysts look for companies that pass four tests: quality, valuation, a catalyst for creating value, and a favourable balance of risk and reward. Cambiar runs mutual funds including the Cambiar Opportunity Fund and the Cambiar Small Cap Fund, as well as the actively managed Cambiar Aggressive Value ETF. Its clients include pension plans, endowments, foundations and government entities, and its president is Brian Barish.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AerCap
AER
|
+US$ 76,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 48,2 mi |
| 3 |
Nutanix
NTNX
|
+US$ 47,9 mi |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 47,5 mi |
| 5 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$ 45,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 38,7 mi |
| 2 |
Diageo
DEO
|
+US$ 36 mi |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 27,5 mi |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 26,3 mi |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 20,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,61% |
| 2 | Bens industriais | 16,83% |
| 3 | Tecnologia | 16,38% |
| 4 | Saúde | 16,04% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Uber
UBER
US$ 140 bi
| US$ 76 mi | 3,06% |
1.109.539
+315.159
| +40% | +US$ 23 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
2
AerCap
AER
US$ 25,8 bi
| US$ 74,6 mi | 3,01% |
+520.000
| Nova | +US$ 76,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 61,8 mi | 2,49% |
990.143
-27.374
| -3% | -US$ 1,73 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
4
Elevance Health
ELV
US$ 92 bi
| US$ 60 mi | 2,42% |
154.265
+9.311
| +6% | +US$ 3,72 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 59,4 mi | 2,39% |
238.483
+13.904
| +6% | +US$ 3,53 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
6
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 59,2 mi | 2,39% |
226.003
-2.268
| -1% | -US$ 598 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
US$ 57,4 bi
| US$ 54,1 mi | 2,18% |
648.056
-60.606
| -9% | -US$ 5,14 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
8
Nutanix
NTNX
US$ 15,9 bi
| US$ 53,7 mi | 2,16% |
+762.626
| Nova | +US$ 47,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 53,5 mi | 2,15% |
+104.268
| Nova | +US$ 48,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 53,2 mi | 2,14% |
96.524
-2.633
| -3% | -US$ 1,48 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 52,5 mi | 2,11% |
192.769
-35.989
| -16% | -US$ 10,5 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
12
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 52,2 mi | 2,1% |
604.860
-7.334
| -1% | -US$ 646 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 49,9 mi | 2,01% |
244.560
+59.097
| +32% | +US$ 11,6 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 49 mi | 1,97% |
142.416
-35.336
| -20% | -US$ 12,3 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
15
Labcorp
LH
US$ 29,8 bi
| US$ 48,7 mi | 1,96% |
158.006
-47.839
| -23% | -US$ 14,8 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Omnicom Group
OMC
US$ 23,7 bi
| US$ 45,6 mi | 1,84% |
618.692
+96.427
| +18% | +US$ 7,88 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 96,3 bi
| US$ 44,2 mi | 1,78% |
290.781
+29.052
| +11% | +US$ 4,39 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 44 mi | 1,77% |
144.620
-2.993
| -2% | -US$ 1 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 43,6 bi
| US$ 43,8 mi | 1,76% |
+1.370.197
| Nova | +US$ 47,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 42,9 mi | 1,73% |
129.628
-29.296
| -18% | -US$ 10,2 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 93,6 bi
| US$ 41,6 mi | 1,68% |
54.834
-2.739
| -5% | -US$ 2,07 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
22
Expand Energy Corp
EXE
US$ 19,5 bi
| US$ 41,1 mi | 1,66% |
+488.870
| Nova | +US$ 45,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Centene
CNC
US$ 34,5 bi
| US$ 40,4 mi | 1,63% |
651.124
-26.127
| -4% | -US$ 1,71 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
24
Masco
MAS
US$ 15,8 bi
| US$ 37,8 mi | 1,52% |
561.489
-13.044
| -2% | -US$ 964 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
25
Constellation Brands
STZ
US$ 24 bi
| US$ 36,8 mi | 1,48% |
325.641
+69.176
| +27% | +US$ 8,92 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cambiar Investors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cambiar Investors detinha 199 posições avaliadas em US$ 2,48 bi, alta de 7,7% em relação a US$ 2,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Cambiar Investors alocou US$ 285 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 49 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AerCap: 520.000 ações no valor de US$ 74,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 18% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Texas Instruments, com um corte estimado de US$ 38,7 mi.
- A maior compra de Cambiar Investors no T3 2026 foi AerCap: 520.000 ações no valor de US$ 74,6 mi.
- Cambiar Investors foi quem mais aumentou sua posição em Uber no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23 mi.
- A maior redução de Cambiar Investors em T3 2026 foi em Texas Instruments, com um corte estimado de US$ 38,7 mi.
- Cambiar Investors encerrou totalmente sua posição em Weyerhaeuser no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 26,3 mi.
- As dez maiores posições de Cambiar Investors representam 24% de sua carteira de US$ 2,48 bi no T3 2026.
- Cambiar Investors abriu 49 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cambiar Investors subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cambiar Investors referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.