de Caliber Wealth Management (Utah) American Express AXP Histórico de posições em ações

Carteira de Caliber Wealth Management (Utah) Detalhes da ação AXP Atividade dos fundos em AXP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 3,15 mi	Comprar	13.837 +86	+0,6%	+US$ 17,8 mil	1,68%	18
2023 Q4	US$ 2,58 mi	Comprar	13.751 +454	+3%	+US$ 73,1 mil	1,51%	27
2023 Q3	US$ 1,98 mi	Comprar	13.297 +889	+7%	+US$ 145 mil	1,33%	37
2023 Q2	US$ 2,16 mi	Comprar	12.408 +536	+5%	+US$ 86,5 mil	1,45%	28
2023 Q1	US$ 1,96 mi	Comprar	11.872 +2.805	+31%	+US$ 465 mil	1,47%	29
2022 Q4	US$ 1,34 mi	Vender	9.067 -1.649	-15%	-US$ 244 mil	1,02%	43
2022 Q3	US$ 1,45 mi	Comprar	10.716 +344	+3%	+US$ 52,1 mil	1,14%	42
2022 Q2	US$ 1,44 mi	Comprar	+10.372	Nova	+US$ 1,71 mi	1,12%	41

Outros fundos que detêm AXP

Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM de US$ 299 bi 27,55% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)

Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de US$ 296 bi 23,14% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caliber Wealth Management (Utah) em AXP no T1 2024

Caliber Wealth Management (Utah) aumentou sua participação em American Express (AXP) em 0,63% no T1 2024, adquirindo cerca de US$ 17,8 mil em ações e elevando a posição para 13.837 ações, avaliadas em US$ 3,15 mi. A posição representa 1,68% do portfólio e ocupa a posição nº 18.

Caliber Wealth Management (Utah) informou pela primeira vez uma posição em AXP no T2 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então. 2.314 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AXP no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, Caliber Wealth Management (Utah) detinha 13.837 ações de American Express, no valor de US$ 3,15 mi.
Caliber Wealth Management (Utah) comprou 86 ações de American Express no T1 2024, por um valor estimado de US$ 17,8 mil.
American Express representou 1,68% da carteira de Caliber Wealth Management (Utah) em T1 2024, sua posição nº 18.
Caliber Wealth Management (Utah) informou pela primeira vez uma posição em American Express no T2 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então.
2.314 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham American Express em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Caliber Wealth Management (Utah) referente a T1 2024, protocolado em 25 de abr. de 2024.