Caliber Wealth Management (Utah)의 American Express AXP 주식 보유 내역

Caliber Wealth Management (Utah)의 포트폴리오 AXP 주식 상세 정보 AXP 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q1	US$315만	매수	13,837 +86	+0.6%	+US$1.78만	1.68%	18
2023 Q4	US$258만	매수	13,751 +454	+3%	+US$7.31만	1.51%	27
2023 Q3	US$198만	매수	13,297 +889	+7%	+US$14.5만	1.33%	37
2023 Q2	US$216만	매수	12,408 +536	+5%	+US$8.65만	1.45%	28
2023 Q1	US$196만	매수	11,872 +2,805	+31%	+US$46.5만	1.47%	29
2022 Q4	US$134만	매도	9,067 -1,649	-15%	-US$24.4만	1.02%	43
2022 Q3	US$145만	매수	10,716 +344	+3%	+US$5.21만	1.14%	42
2022 Q2	US$144만	매수	+10,372	신규	+US$171만	1.12%	41

AXP 주식을 보유한 다른 펀드들

Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM US$2993억 27.55% 1년 추정 수익률

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률

Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM US$5802억 38.23% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM US$3152억 27.84% 1년 추정 수익률

Caliber Wealth Management (Utah)의 AXP 포지션: 2024년 1분기 리뷰

Caliber Wealth Management (Utah) 측은 2024년 1분기에 American Express (AXP) 지분을 0.63% 늘리고, 약 US$1.78만 규모를 매수해 보유 주식 수를 13,837주로 늘렸으며 평가액은 US$315만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.68%이고, 순위는 #18예요.

Caliber Wealth Management (Utah) 측은 2022년 2분기에 AXP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,314개가 2024년 1분기 기준으로 AXP 주식을 보유하고 있어요.

Caliber Wealth Management (Utah) 측은 2024년 1분기 기준으로 US$315만 상당의 American Express 주식 13,837주를 보유했어요.
Caliber Wealth Management (Utah) 측은 2024년 1분기에 American Express 주식 86주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.78만 규모예요.
2024년 1분기에 Caliber Wealth Management (Utah)의 포트폴리오에서 American Express 비중은 1.68%였으며, 보유 종목 순위는 #18위였습니다.
Caliber Wealth Management (Utah) 측은 2022년 2분기에 American Express 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,314개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 American Express 주식을 보유했어요.

2024년 4월 25일에 제출된 Caliber Wealth Management (Utah)의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.