de Caldwell Trust Block Inc XYZ Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação XYZ Atividade dos fundos em XYZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 58,8 mil	Manter	800	–	–	﹤0,01%	478
2026 Q2	US$ 60,8 mil	Manter	800	–	–	﹤0,01%	473
2026 Q1	US$ 48,1 mil	Manter	800	–	–	﹤0,01%	496
2025 Q4	US$ 52,1 mil	Manter	800	–	–	﹤0,01%	474
2025 Q3	US$ 57,8 mil	Manter	800	–	–	0,01%	452
2025 Q2	US$ 54,3 mil	Manter	800	–	–	0,01%	454
2025 Q1	US$ 43,5 mil	Manter	800	–	–	﹤0,01%	478
2024 Q4	US$ 68 mil	Manter	800	–	–	0,01%	427
2024 Q3	US$ 53,7 mil	Comprar	800 +750	+1.500%	+US$ 48,4 mil	0,01%	456
2024 Q2	US$ 3,22 mil	Vender	50 -19	-28%	-US$ 1,33 mil	﹤0,01%	662
2024 Q1	US$ 5,84 mil	Manter	69	–	–	﹤0,01%	655
2023 Q4	US$ 5,34 mil	Manter	69	–	–	﹤0,01%	646
2023 Q3	US$ 3,05 mil	Manter	69	–	–	﹤0,01%	674
2023 Q2	US$ 4,59 mil	Manter	69	–	–	﹤0,01%	675
2023 Q1	US$ 4,74 mil	Manter	69	–	–	﹤0,01%	664
2022 Q4	US$ 4,34 mil	Manter	69	–	–	﹤0,01%	665
2022 Q3	US$ 3,79 mil	Manter	69	–	–	﹤0,01%	672
2022 Q2	US$ 4,24 mil	Manter	69	–	–	﹤0,01%	690
2022 Q1	US$ 9,36 mil	Manter	69	–	–	﹤0,01%	646
2021 Q4	US$ 11,1 mil	Manter	69	–	–	﹤0,01%	632
2021 Q3	US$ 16,5 mil	Comprar	69 +19	+38%	+US$ 4,88 mil	﹤0,01%	582
2021 Q2	US$ 12,2 mil	Manter	50	–	–	﹤0,01%	629
2021 Q1	US$ 11,4 mil	Manter	50	–	–	﹤0,01%	623
2020 Q4	US$ 10,9 mil	Manter	50	–	–	﹤0,01%	615
2020 Q3	US$ 8,13 mil	Manter	50	–	–	﹤0,01%	632
2020 Q2	US$ 5,25 mil	Manter	50	–	–	﹤0,01%	689
2020 Q1	US$ 2,62 mil	Manter	50	–	–	﹤0,01%	741
2019 Q4	US$ 3,13 mil	Comprar	+50	Nova	+US$ 3,2 mil	﹤0,01%	770

Outros fundos que detêm XYZ

BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,76 tri

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 824 bi 37,44% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,21 tri

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts AUM de US$ 77,1 bi 11,99% Retorno est. (1 ano)

Sands Capital Management Arlington, Virginia AUM de US$ 24,8 bi 30,34% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,27 tri 50,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em XYZ no T3 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em Block Inc (XYZ) no T3 2026, com 800 ações avaliadas em US$ 58,8 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 478.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em XYZ no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 68 mil em T4 2024. 888 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm XYZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 800 ações de Block Inc, no valor de US$ 58,8 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de Block Inc em T3 2026.
Block Inc representou ﹤0,01% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 478.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Block Inc no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de Block Inc de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 68 mil em T4 2024.
888 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Block Inc em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.