Caldwell Trust
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de Caldwell Trust State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF SPYG Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação SPYG Atividade dos fundos em SPYG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 1,54 mi Vender
12.540
-29
-0,2% -US$ 3,48 mil 0,12% 138
2026
Q2 		US$ 1,5 mi Vender
12.569
-30
-0,2% -US$ 3,43 mil 0,12% 139
2026
Q1 		US$ 1,23 mi Manter
12.599
– – 0,11% 148
2025
Q4 		US$ 1,34 mi Comprar
12.599
+8
+0,1% +US$ 848 0,12% 142
2025
Q3 		US$ 1,32 mi Vender
12.591
-74
-0,6% -US$ 7,37 mil 0,12% 141
2025
Q2 		US$ 1,21 mi Comprar
12.665
+700
+6% +US$ 60 mil 0,12% 147
2025
Q1 		US$ 962 mil Vender
11.965
-73
-0,6% -US$ 6,37 mil 0,1% 163
2024
Q4 		US$ 1,06 mi Comprar
12.038
+470
+4% +US$ 40,6 mil 0,11% 152
2024
Q3 		US$ 959 mil Vender
11.568
-102
-0,9% -US$ 8,15 mil 0,1% 165
2024
Q2 		US$ 935 mil Vender
11.670
-640
-5% -US$ 47,8 mil 0,1% 155
2024
Q1 		US$ 900 mil Vender
12.310
-2.686
-18% -US$ 187 mil 0,1% 157
2023
Q4 		US$ 976 mil Comprar
14.996
+108
+0,7% +US$ 6,66 mil 0,12% 143
2023
Q3 		US$ 883 mil Vender
14.888
-762
-5% -US$ 46,7 mil 0,12% 142
2023
Q2 		US$ 955 mil Manter
15.650
– – 0,12% 142
2023
Q1 		US$ 866 mil Vender
15.650
-765
-5% -US$ 40,5 mil 0,12% 149
2022
Q4 		US$ 832 mil Vender
16.415
-99
-0,6% -US$ 5,15 mil 0,12% 149
2022
Q3 		US$ 827 mil Comprar
16.514
+60
+0,4% +US$ 3,38 mil 0,12% 145
2022
Q2 		US$ 860 mil Vender
16.454
-813
-5% -US$ 46,6 mil 0,12% 144
2022
Q1 		US$ 1,14 mi Comprar
17.267
+561
+3% +US$ 36,5 mil 0,14% 133
2021
Q4 		US$ 1,21 mi Vender
16.706
-488
-3% -US$ 34,1 mil 0,14% 129
2021
Q3 		US$ 1,1 mi Comprar
17.194
+5.071
+42% +US$ 335 mil 0,14% 126
2021
Q2 		US$ 763 mil Comprar
12.123
+3.743
+45% +US$ 225 mil 0,1% 154
2021
Q1 		US$ 473 mil Comprar
8.380
+2.255
+37% +US$ 126 mil 0,07% 188
2020
Q4 		US$ 339 mil Comprar
6.125
+35
+0,6% +US$ 1,84 mil 0,05% 202
2020
Q3 		US$ 305 mil Vender
6.090
-356
-6% -US$ 17,4 mil 0,05% 207
2020
Q2 		US$ 290 mil Vender
6.446
-87
-1% -US$ 3,61 mil 0,05% 208
2020
Q1 		US$ 233 mil Comprar
6.533
+2.447
+60% +US$ 100 mil 0,04% 217
2019
Q4 		US$ 171 mil Comprar
+4.086
Nova +US$ 164 mil 0,03% 291

Outros fundos que detêm SPYG

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 28,2 bi 13,34% Retorno est. (1 ano)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,7 bi 10,44% Retorno est. (1 ano)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,3 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de US$ 5,3 bi 8,93% Retorno est. (1 ano)
Kestra Investment Management
Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de US$ 5,27 bi 11,83% Retorno est. (1 ano)
Willis Johnson & Associates
Willis Johnson & Associates Houston, Texas AUM de US$ 1,82 bi 12,86% Retorno est. (1 ano)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
Connecticut Wealth Management
Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de US$ 2,73 bi 14,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em SPYG no T3 2026

Caldwell Trust reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) em 0,23% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 3,48 mil e ficando com 12.540 ações avaliadas em US$ 1,54 mi. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 138.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em SPYG no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. 914 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPYG no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 12.540 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, no valor de US$ 1,54 mi.
  • Caldwell Trust vendeu 29 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 3,48 mil.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF representou 0,12% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 138.
  • Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • 914 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.