Caldwell Trust
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de Caldwell Trust State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF SPYG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción SPYG Actividad de fondos de SPYG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.54 M Vender
12,540
-29
-0.2% -USD 3.48 k 0.12% 138
2026
Q2 		USD 1.5 M Vender
12,569
-30
-0.2% -USD 3.43 k 0.12% 139
2026
Q1 		USD 1.23 M Mantener
12,599
– – 0.11% 148
2025
Q4 		USD 1.34 M Comprar
12,599
+8
+0.1% +USD 848 0.12% 142
2025
Q3 		USD 1.32 M Vender
12,591
-74
-0.6% -USD 7.37 k 0.12% 141
2025
Q2 		USD 1.21 M Comprar
12,665
+700
+6% +USD 60 k 0.12% 147
2025
Q1 		USD 962 k Vender
11,965
-73
-0.6% -USD 6.37 k 0.1% 163
2024
Q4 		USD 1.06 M Comprar
12,038
+470
+4% +USD 40.6 k 0.11% 152
2024
Q3 		USD 959 k Vender
11,568
-102
-0.9% -USD 8.15 k 0.1% 165
2024
Q2 		USD 935 k Vender
11,670
-640
-5% -USD 47.8 k 0.1% 155
2024
Q1 		USD 900 k Vender
12,310
-2,686
-18% -USD 187 k 0.1% 157
2023
Q4 		USD 976 k Comprar
14,996
+108
+0.7% +USD 6.66 k 0.12% 143
2023
Q3 		USD 883 k Vender
14,888
-762
-5% -USD 46.7 k 0.12% 142
2023
Q2 		USD 955 k Mantener
15,650
– – 0.12% 142
2023
Q1 		USD 866 k Vender
15,650
-765
-5% -USD 40.5 k 0.12% 149
2022
Q4 		USD 832 k Vender
16,415
-99
-0.6% -USD 5.15 k 0.12% 149
2022
Q3 		USD 827 k Comprar
16,514
+60
+0.4% +USD 3.38 k 0.12% 145
2022
Q2 		USD 860 k Vender
16,454
-813
-5% -USD 46.6 k 0.12% 144
2022
Q1 		USD 1.14 M Comprar
17,267
+561
+3% +USD 36.5 k 0.14% 133
2021
Q4 		USD 1.21 M Vender
16,706
-488
-3% -USD 34.1 k 0.14% 129
2021
Q3 		USD 1.1 M Comprar
17,194
+5,071
+42% +USD 335 k 0.14% 126
2021
Q2 		USD 763 k Comprar
12,123
+3,743
+45% +USD 225 k 0.1% 154
2021
Q1 		USD 473 k Comprar
8,380
+2,255
+37% +USD 126 k 0.07% 188
2020
Q4 		USD 339 k Comprar
6,125
+35
+0.6% +USD 1.84 k 0.05% 202
2020
Q3 		USD 305 k Vender
6,090
-356
-6% -USD 17.4 k 0.05% 207
2020
Q2 		USD 290 k Vender
6,446
-87
-1% -USD 3.61 k 0.05% 208
2020
Q1 		USD 233 k Comprar
6,533
+2,447
+60% +USD 100 k 0.04% 217
2019
Q4 		USD 171 k Comprar
+4,086
Nuevas +USD 164 k 0.03% 291

Otros fondos que tienen SPYG en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9670 M 10.44% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Investment Management
Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de USD 5269 M 11.83% Rendimiento estimado a 1 año
Willis Johnson & Associates
Willis Johnson & Associates Houston, Texas AUM de USD 1820 M 12.86% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Connecticut Wealth Management
Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de USD 2725 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en SPYG: resumen de T3 2026

Caldwell Trust redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) en 0.23% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.48 k, y conservó 12,540 acciones valuadas en USD 1.54 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #138.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en SPYG en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 946 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPYG.

  • Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 12,540 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 1.54 M.
  • Caldwell Trust vendió 29 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 3.48 k.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF representó 0.12% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 138.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 946 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.