de Caldwell Trust iShares Russell 1000 ETF IWB Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação IWB Atividade dos fundos em IWB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 69,9 mil	Manter	168	–	–	0,01%	455
2026 Q2	US$ 68,8 mil	Manter	168	–	–	0,01%	455
2026 Q1	US$ 59,9 mil	Manter	168	–	–	0,01%	468
2025 Q4	US$ 62,7 mil	Manter	168	–	–	0,01%	451
2025 Q3	US$ 61,4 mil	Comprar	168 +80	+91%	+US$ 28,2 mil	0,01%	438
2025 Q2	US$ 29,9 mil	Manter	88	–	–	﹤0,01%	522
2025 Q1	US$ 27 mil	Manter	88	–	–	﹤0,01%	523
2024 Q4	US$ 28,4 mil	Manter	88	–	–	﹤0,01%	513
2024 Q3	US$ 27,7 mil	Manter	88	–	–	﹤0,01%	519
2024 Q2	US$ 26,2 mil	Comprar	88 +25	+40%	+US$ 7,18 mil	﹤0,01%	516
2024 Q1	US$ 18,1 mil	Manter	63	–	–	﹤0,01%	560
2023 Q4	US$ 16,5 mil	Manter	63	–	–	﹤0,01%	565
2023 Q3	US$ 14,8 mil	Manter	63	–	–	﹤0,01%	577
2023 Q2	US$ 15,4 mil	Manter	63	–	–	﹤0,01%	594
2023 Q1	US$ 14,2 mil	Manter	63	–	–	﹤0,01%	588
2022 Q4	US$ 13,3 mil	Vender	63 -218	-78%	-US$ 46,1 mil	﹤0,01%	588
2022 Q3	US$ 55,4 mil	Manter	281	–	–	0,01%	413
2022 Q2	US$ 58,4 mil	Manter	281	–	–	0,01%	421
2022 Q1	US$ 70,3 mil	Manter	281	–	–	0,01%	410
2021 Q4	US$ 74,3 mil	Manter	281	–	–	0,01%	407
2021 Q3	US$ 67,9 mil	Manter	281	–	–	0,01%	405
2021 Q2	US$ 68 mil	Manter	281	–	–	0,01%	409
2021 Q1	US$ 62,9 mil	Manter	281	–	–	0,01%	405
2020 Q4	US$ 59,5 mil	Manter	281	–	–	0,01%	393
2020 Q3	US$ 52,6 mil	Manter	281	–	–	0,01%	401
2020 Q2	US$ 48,2 mil	Manter	281	–	–	0,01%	419
2020 Q1	US$ 39,8 mil	Manter	281	–	–	0,01%	441
2019 Q4	US$ 50,1 mil	Comprar	+281	Nova	+US$ 48 mil	0,01%	461

Outros fundos que detêm IWB

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 21,87% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 96,6 bi 22,52% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de US$ 6,21 bi 15,35% Retorno est. (1 ano)

Millburn Ridgefield Corp New York AUM de US$ 5,45 bi 11,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em IWB no T3 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em iShares Russell 1000 ETF (IWB) no T3 2026, com 168 ações avaliadas em US$ 69,9 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 455.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em IWB no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 74,3 mil em T4 2021. 1.388 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 168 ações de iShares Russell 1000 ETF, no valor de US$ 69,9 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de iShares Russell 1000 ETF em T3 2026.
iShares Russell 1000 ETF representou 0,01% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 455.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 ETF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 1000 ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 74,3 mil em T4 2021.
1.388 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.