de Caldwell Trust Vanguard ESG US Stock ETF ESGV Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação ESGV Atividade dos fundos em ESGV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 106 mil	Manter	805	–	–	0,01%	400
2026 Q1	US$ 90,4 mil	Manter	805	–	–	0,01%	417
2025 Q4	US$ 97,4 mil	Manter	805	–	–	0,01%	399
2025 Q3	US$ 95,3 mil	Manter	805	–	–	0,01%	391
2025 Q2	US$ 88,3 mil	Manter	805	–	–	0,01%	390
2025 Q1	US$ 78,8 mil	Manter	805	–	–	0,01%	403
2024 Q4	US$ 84,4 mil	Manter	805	–	–	0,01%	396
2024 Q3	US$ 81,8 mil	Manter	805	–	–	0,01%	404
2024 Q2	US$ 77,8 mil	Manter	805	–	–	0,01%	406
2024 Q1	US$ 75 mil	Vender	805 -127	-14%	-US$ 11,3 mil	0,01%	410
2023 Q4	US$ 79,3 mil	Vender	932 -12	-1%	-US$ 946	0,01%	393
2023 Q3	US$ 71 mil	Vender	944 -96	-9%	-US$ 7,53 mil	0,01%	389
2023 Q2	US$ 81,5 mil	Manter	1.040	–	–	0,01%	382
2023 Q1	US$ 74,6 mil	Manter	1.040	–	–	0,01%	384
2022 Q4	US$ 68,5 mil	Manter	1.040	–	–	0,01%	384
2022 Q3	US$ 65,4 mil	Manter	1.040	–	–	0,01%	390
2022 Q2	US$ 69,1 mil	Manter	1.040	–	–	0,01%	400
2022 Q1	US$ 84,3 mil	Comprar	1.040 +55	+6%	+US$ 4,42 mil	0,01%	386
2021 Q4	US$ 86,6 mil	Comprar	985 +435	+79%	+US$ 37,2 mil	0,01%	384
2021 Q3	US$ 44 mil	Manter	550	–	–	0,01%	466
2021 Q2	US$ 44 mil	Manter	550	–	–	0,01%	468
2021 Q1	US$ 40,6 mil	Comprar	550 +75	+16%	+US$ 5,43 mil	0,01%	466
2020 Q4	US$ 33,3 mil	Manter	475	–	–	0,01%	472
2020 Q3	US$ 29,4 mil	Manter	475	–	–	﹤0,01%	482
2020 Q2	US$ 26,8 mil	Manter	475	–	–	﹤0,01%	507
2020 Q1	US$ 21,8 mil	Manter	475	–	–	﹤0,01%	540
2019 Q4	US$ 26,9 mil	Comprar	+475	Nova	+US$ 25,7 mil	﹤0,01%	551

Outros fundos que detêm ESGV

Vanguard Advisers Inc Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 29,4 bi

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Visa Foundation San Francisco, California AUM de US$ 154 mi 14,17% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Stanich Group Montauk, New York AUM de US$ 207 mi 17,01% Retorno est. (1 ano)

IMPACTfolio Denver, Colorado AUM de US$ 266 mi 18,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em ESGV no T2 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em Vanguard ESG US Stock ETF (ESGV) no T2 2026, com 805 ações avaliadas em US$ 106 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 400.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em ESGV no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. 722 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ESGV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 805 ações de Vanguard ESG US Stock ETF, no valor de US$ 106 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de Vanguard ESG US Stock ETF em T2 2026.
Vanguard ESG US Stock ETF representou 0,01% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 400.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Vanguard ESG US Stock ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
722 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard ESG US Stock ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.