de Caldwell Trust Vanguard ESG US Stock ETF ESGV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción ESGV Actividad de fondos de ESGV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 106 k	Mantener	805	–	–	0.01%	400
2026 Q1	USD 90.4 k	Mantener	805	–	–	0.01%	417
2025 Q4	USD 97.4 k	Mantener	805	–	–	0.01%	399
2025 Q3	USD 95.3 k	Mantener	805	–	–	0.01%	391
2025 Q2	USD 88.3 k	Mantener	805	–	–	0.01%	390
2025 Q1	USD 78.8 k	Mantener	805	–	–	0.01%	403
2024 Q4	USD 84.4 k	Mantener	805	–	–	0.01%	396
2024 Q3	USD 81.8 k	Mantener	805	–	–	0.01%	404
2024 Q2	USD 77.8 k	Mantener	805	–	–	0.01%	406
2024 Q1	USD 75 k	Vender	805 -127	-14%	-USD 11.3 k	0.01%	410
2023 Q4	USD 79.3 k	Vender	932 -12	-1%	-USD 946	0.01%	393
2023 Q3	USD 71 k	Vender	944 -96	-9%	-USD 7.53 k	0.01%	389
2023 Q2	USD 81.5 k	Mantener	1,040	–	–	0.01%	382
2023 Q1	USD 74.6 k	Mantener	1,040	–	–	0.01%	384
2022 Q4	USD 68.5 k	Mantener	1,040	–	–	0.01%	384
2022 Q3	USD 65.4 k	Mantener	1,040	–	–	0.01%	390
2022 Q2	USD 69.1 k	Mantener	1,040	–	–	0.01%	400
2022 Q1	USD 84.3 k	Comprar	1,040 +55	+6%	+USD 4.42 k	0.01%	386
2021 Q4	USD 86.6 k	Comprar	985 +435	+79%	+USD 37.2 k	0.01%	384
2021 Q3	USD 44 k	Mantener	550	–	–	0.01%	466
2021 Q2	USD 44 k	Mantener	550	–	–	0.01%	468
2021 Q1	USD 40.6 k	Comprar	550 +75	+16%	+USD 5.43 k	0.01%	466
2020 Q4	USD 33.3 k	Mantener	475	–	–	0.01%	472
2020 Q3	USD 29.4 k	Mantener	475	–	–	﹤0.01%	482
2020 Q2	USD 26.8 k	Mantener	475	–	–	﹤0.01%	507
2020 Q1	USD 21.8 k	Mantener	475	–	–	﹤0.01%	540
2019 Q4	USD 26.9 k	Comprar	+475	Nuevas	+USD 25.7 k	﹤0.01%	551

Otros fondos que tienen ESGV en su cartera

Vanguard Advisers Inc Malvern, Pennsylvania AUM de USD 29.4 mil M

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Visa Foundation San Francisco, California AUM de USD 154 M 14.17% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Stanich Group Montauk, New York AUM de USD 207 M 17.01% Rendimiento estimado a 1 año

IMPACTfolio Denver, Colorado AUM de USD 266 M 18.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en ESGV: resumen de T2 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en Vanguard ESG US Stock ETF (ESGV) en T2 2026, con 805 acciones por un valor de USD 106 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #400.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en ESGV en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 722 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGV.

Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 805 acciones de Vanguard ESG US Stock ETF con un valor de USD 106 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard ESG US Stock ETF en T2 2026.
Vanguard ESG US Stock ETF representó 0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 400.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Vanguard ESG US Stock ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 722 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard ESG US Stock ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.