de Caldwell Trust Northern Trust STOXX US ESG Select ETF ESG Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação ESG Atividade dos fundos em ESG

Comprou

Mantida

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Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 69,4 mil	Manter	395	–	–	0,01%	454
2026 Q1	US$ 59,9 mil	Manter	395	–	–	0,01%	467
2025 Q4	US$ 62,5 mil	Manter	395	–	–	0,01%	453
2025 Q3	US$ 60,9 mil	Manter	395	–	–	0,01%	441
2025 Q2	US$ 58 mil	Manter	395	–	–	0,01%	444
2025 Q1	US$ 53,1 mil	Manter	395	–	–	0,01%	458
2024 Q4	US$ 54,4 mil	Manter	395	–	–	0,01%	453
2024 Q3	US$ 53,7 mil	Manter	395	–	–	0,01%	457
2024 Q2	US$ 50,7 mil	Manter	395	–	–	0,01%	452
2024 Q1	US$ 50 mil	Vender	395 -105	-21%	-US$ 12,7 mil	0,01%	455
2023 Q4	US$ 58 mil	Manter	500	–	–	0,01%	429
2023 Q3	US$ 52,7 mil	Manter	500	–	–	0,01%	432
2023 Q2	US$ 54 mil	Vender	500 -4.987	-91%	-US$ 509 mil	0,01%	437
2023 Q1	US$ 545 mil	Comprar	5.487 +134	+3%	+US$ 12,9 mil	0,08%	187
2022 Q4	US$ 492 mil	Comprar	5.353 +425	+9%	+US$ 39,3 mil	0,07%	196
2022 Q3	US$ 423 mil	Comprar	4.928 +2.013	+69%	+US$ 191 mil	0,06%	200
2022 Q2	US$ 261 mil	Comprar	2.915 +75	+3%	+US$ 7,38 mil	0,04%	245
2022 Q1	US$ 311 mil	Comprar	2.840 +105	+4%	+US$ 11,4 mil	0,04%	236
2021 Q4	US$ 318 mil	Manter	2.735	–	–	0,04%	238
2021 Q3	US$ 289 mil	Comprar	2.735 +3	+0,1%	+US$ 324	0,04%	240
2021 Q2	US$ 287 mil	Vender	2.732 -123	-4%	-US$ 12,6 mil	0,04%	240
2021 Q1	US$ 278 mil	Manter	2.855	–	–	0,04%	231
2020 Q4	US$ 261 mil	Comprar	2.855 +85	+3%	+US$ 7,33 mil	0,04%	225
2020 Q3	US$ 226 mil	Comprar	2.770 +340	+14%	+US$ 27,3 mil	0,04%	233
2020 Q2	US$ 182 mil	Comprar	2.430 +125	+5%	+US$ 8,84 mil	0,03%	252
2020 Q1	US$ 143 mil	Manter	2.305	–	–	0,03%	273
2019 Q4	US$ 177 mil	Comprar	+2.305	Nova	+US$ 169 mil	0,03%	283

Outros fundos que detêm ESG

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

FNWM

Financial Network Wealth Management Draper, Utah AUM de US$ 353 mi 17,68% Retorno est. (1 ano)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de US$ 1,28 tri 58,89% Retorno est. (1 ano)

First United Bank & Trust Oakland, Maryland AUM de US$ 347 mi 18,04% Retorno est. (1 ano)

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,56 bi 16,49% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Roof Eidam Maycock Peralta (REMP) San Francisco, California AUM de US$ 531 mi 13,26% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

SGL Investment Advisors Missoula, Montana AUM de US$ 290 mi 28,62% Retorno est. (1 ano)

Founders Financial Securities Towson, Maryland AUM de US$ 1,95 bi 22,17% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em ESG no T2 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em Northern Trust STOXX US ESG Select ETF (ESG) no T2 2026, com 395 ações avaliadas em US$ 69,4 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 454.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em ESG no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 545 mil em T1 2023. 56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ESG no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 395 ações de Northern Trust STOXX US ESG Select ETF, no valor de US$ 69,4 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de Northern Trust STOXX US ESG Select ETF em T2 2026.
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF representou 0,01% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 454.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Northern Trust STOXX US ESG Select ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de Northern Trust STOXX US ESG Select ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 545 mil em T1 2023.
56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Northern Trust STOXX US ESG Select ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.