de Caldwell Trust Northern Trust STOXX US ESG Select ETF ESG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción ESG Actividad de fondos de ESG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 69.4 k	Mantener	395	–	–	0.01%	454
2026 Q1	USD 59.9 k	Mantener	395	–	–	0.01%	467
2025 Q4	USD 62.5 k	Mantener	395	–	–	0.01%	453
2025 Q3	USD 60.9 k	Mantener	395	–	–	0.01%	441
2025 Q2	USD 58 k	Mantener	395	–	–	0.01%	444
2025 Q1	USD 53.1 k	Mantener	395	–	–	0.01%	458
2024 Q4	USD 54.4 k	Mantener	395	–	–	0.01%	453
2024 Q3	USD 53.7 k	Mantener	395	–	–	0.01%	457
2024 Q2	USD 50.7 k	Mantener	395	–	–	0.01%	452
2024 Q1	USD 50 k	Vender	395 -105	-21%	-USD 12.7 k	0.01%	455
2023 Q4	USD 58 k	Mantener	500	–	–	0.01%	429
2023 Q3	USD 52.7 k	Mantener	500	–	–	0.01%	432
2023 Q2	USD 54 k	Vender	500 -4,987	-91%	-USD 509 k	0.01%	437
2023 Q1	USD 545 k	Comprar	5,487 +134	+3%	+USD 12.9 k	0.08%	187
2022 Q4	USD 492 k	Comprar	5,353 +425	+9%	+USD 39.3 k	0.07%	196
2022 Q3	USD 423 k	Comprar	4,928 +2,013	+69%	+USD 191 k	0.06%	200
2022 Q2	USD 261 k	Comprar	2,915 +75	+3%	+USD 7.38 k	0.04%	245
2022 Q1	USD 311 k	Comprar	2,840 +105	+4%	+USD 11.4 k	0.04%	236
2021 Q4	USD 318 k	Mantener	2,735	–	–	0.04%	238
2021 Q3	USD 289 k	Comprar	2,735 +3	+0.1%	+USD 324	0.04%	240
2021 Q2	USD 287 k	Vender	2,732 -123	-4%	-USD 12.6 k	0.04%	240
2021 Q1	USD 278 k	Mantener	2,855	–	–	0.04%	231
2020 Q4	USD 261 k	Comprar	2,855 +85	+3%	+USD 7.33 k	0.04%	225
2020 Q3	USD 226 k	Comprar	2,770 +340	+14%	+USD 27.3 k	0.04%	233
2020 Q2	USD 182 k	Comprar	2,430 +125	+5%	+USD 8.84 k	0.03%	252
2020 Q1	USD 143 k	Mantener	2,305	–	–	0.03%	273
2019 Q4	USD 177 k	Comprar	+2,305	Nuevas	+USD 169 k	0.03%	283

Otros fondos que tienen ESG en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

FNWM

Financial Network Wealth Management Draper, Utah AUM de USD 353 M 17.68% Rendimiento estimado a 1 año

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 1.28 B 58.89% Rendimiento estimado a 1 año

First United Bank & Trust Oakland, Maryland AUM de USD 347 M 18.04% Rendimiento estimado a 1 año

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1558 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Roof Eidam Maycock Peralta (REMP) San Francisco, California AUM de USD 531 M 13.26% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

SGL Investment Advisors Missoula, Montana AUM de USD 290 M 28.62% Rendimiento estimado a 1 año

Founders Financial Securities Towson, Maryland AUM de USD 1952 M 22.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en ESG: resumen de T2 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en Northern Trust STOXX US ESG Select ETF (ESG) en T2 2026, con 395 acciones por un valor de USD 69.4 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #454.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en ESG en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 545 k en T1 2023. Al cierre de T2 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESG.

Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 395 acciones de Northern Trust STOXX US ESG Select ETF con un valor de USD 69.4 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de Northern Trust STOXX US ESG Select ETF en T2 2026.
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF representó 0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 454.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Northern Trust STOXX US ESG Select ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en Northern Trust STOXX US ESG Select ETF alcanzó su máximo de USD 545 k en T1 2023.
Al cierre de T2 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Northern Trust STOXX US ESG Select ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.