de Caldwell Trust WisdomTree US High Dividend Fund DHS Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação DHS Atividade dos fundos em DHS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 17,1 mil	Manter	150	–	–	﹤0,01%	630
2026 Q1	US$ 16,4 mil	Manter	150	–	–	﹤0,01%	615
2025 Q4	US$ 15,3 mil	Manter	150	–	–	﹤0,01%	612
2025 Q3	US$ 15,1 mil	Manter	150	–	–	﹤0,01%	602
2025 Q2	US$ 14,4 mil	Manter	150	–	–	﹤0,01%	603
2025 Q1	US$ 14,9 mil	Manter	150	–	–	﹤0,01%	594
2024 Q4	US$ 14 mil	Comprar	+150	Nova	+US$ 14,4 mil	﹤0,01%	579

Outros fundos que detêm DHS

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de US$ 2,31 bi 28,23% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 31 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania AUM de US$ 273 mi 8,08% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em DHS no T2 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) no T2 2026, com 150 ações avaliadas em US$ 17,1 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 630.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em DHS no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. 252 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DHS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 150 ações de WisdomTree US High Dividend Fund, no valor de US$ 17,1 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de WisdomTree US High Dividend Fund em T2 2026.
WisdomTree US High Dividend Fund representou ﹤0,01% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 630.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US High Dividend Fund no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
252 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US High Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.