Caldwell Trust
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de Caldwell Trust Vanguard Total Bond Market BND Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação BND Atividade dos fundos em BND
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 2,3 mi Comprar
32.817
+6.936
+27% +US$ 500 mil 0,18% 105
2026
Q2 		US$ 1,9 mi Vender
25.881
-8.227
-24% -US$ 604 mil 0,15% 119
2026
Q1 		US$ 2,51 mi Comprar
34.108
+17.343
+103% +US$ 1,29 mi 0,22% 95
2025
Q4 		US$ 1,24 mi Comprar
16.765
+2.899
+21% +US$ 216 mil 0,11% 149
2025
Q3 		US$ 1,03 mi Vender
13.866
-1.754
-11% -US$ 129 mil 0,1% 169
2025
Q2 		US$ 1,15 mi Comprar
15.620
+47
+0,3% +US$ 3,42 mil 0,12% 152
2025
Q1 		US$ 1,14 mi Comprar
15.573
+805
+5% +US$ 58,4 mil 0,12% 148
2024
Q4 		US$ 1,06 mi Vender
14.768
-1.192
-7% -US$ 87,1 mil 0,11% 150
2024
Q3 		US$ 1,2 mi Comprar
15.960
+937
+6% +US$ 69,3 mil 0,13% 141
2024
Q2 		US$ 1,08 mi Comprar
15.023
+914
+6% +US$ 65,5 mil 0,12% 139
2024
Q1 		US$ 1,02 mi Comprar
14.109
+1.750
+14% +US$ 127 mil 0,12% 147
2023
Q4 		US$ 909 mil Vender
12.359
-1.679
-12% -US$ 119 mil 0,11% 153
2023
Q3 		US$ 980 mil Comprar
14.038
+1.261
+10% +US$ 90 mil 0,13% 131
2023
Q2 		US$ 929 mil Vender
12.777
-860
-6% -US$ 63 mil 0,12% 147
2023
Q1 		US$ 1,01 mi Vender
13.637
-425
-3% -US$ 31,1 mil 0,14% 135
2022
Q4 		US$ 1,01 mi Vender
14.062
-175
-1% -US$ 12,5 mil 0,14% 136
2022
Q3 		US$ 1,02 mi Vender
14.237
-498
-3% -US$ 37,3 mil 0,15% 125
2022
Q2 		US$ 1,11 mi Vender
14.735
-132
-0,9% -US$ 10 mil 0,15% 119
2022
Q1 		US$ 1,18 mi Vender
14.867
-181
-1% -US$ 14,8 mil 0,14% 126
2021
Q4 		US$ 1,28 mi Vender
15.048
-86
-0,6% -US$ 7,32 mil 0,15% 123
2021
Q3 		US$ 1,29 mi Manter
15.134
– – 0,16% 113
2021
Q2 		US$ 1,3 mi Vender
15.134
-150
-1% -US$ 12,8 mil 0,17% 110
2021
Q1 		US$ 1,29 mi Vender
15.284
-581
-4% -US$ 50,1 mil 0,18% 109
2020
Q4 		US$ 1,4 mi Vender
15.865
-71
-0,4% -US$ 6,25 mil 0,21% 99
2020
Q3 		US$ 1,41 mi Vender
15.936
-14
-0,1% -US$ 1,24 mil 0,23% 94
2020
Q2 		US$ 1,41 mi Comprar
15.950
+265
+2% +US$ 23,2 mil 0,24% 92
2020
Q1 		US$ 1,34 mi Vender
15.685
-250
-2% -US$ 21,2 mil 0,25% 88
2019
Q4 		US$ 1,34 mi Comprar
+15.935
Nova +US$ 1,34 mi 0,2% 103

Outros fundos que detêm BND

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Advisers Inc
Vanguard Advisers Inc Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 30,5 bi
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 28,2 bi 13,34% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Global Advisers
Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 225 bi

Análise da posição de Caldwell Trust em BND no T3 2026

Caldwell Trust aumentou sua participação em Vanguard Total Bond Market (BND) em 27% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 500 mil em ações e elevando a posição para 32.817 ações, avaliadas em US$ 2,3 mi. A posição representa 0,18% do portfólio e ocupa a posição nº 105.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em BND no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,51 mi em T1 2026. 1.661 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BND no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 32.817 ações de Vanguard Total Bond Market, no valor de US$ 2,3 mi.
  • Caldwell Trust comprou 6.936 ações de Vanguard Total Bond Market no T3 2026, por um valor estimado de US$ 500 mil.
  • Vanguard Total Bond Market representou 0,18% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 105.
  • Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Total Bond Market no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Total Bond Market de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 2,51 mi em T1 2026.
  • 1.661 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Total Bond Market em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.