de BWM Planning Avantis Real Estate ETF AVRE Histórico de posições em ações

Carteira de BWM Planning Detalhes da ação AVRE Atividade dos fundos em AVRE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 396 mil	Manter	8.367	–	–	0,09%	74
2026 Q1	US$ 368 mil	Manter	8.367	–	–	0,1%	70
2025 Q4	US$ 364 mil	Manter	8.367	–	–	0,1%	70
2025 Q3	US$ 372 mil	Manter	8.367	–	–	0,11%	66
2025 Q2	US$ 369 mil	Vender	8.367 -4.330	-34%	-US$ 187 mil	0,13%	63
2025 Q1	US$ 546 mil	Manter	12.697	–	–	0,23%	53
2024 Q4	US$ 532 mil	Manter	12.697	–	–	0,23%	56
2024 Q3	US$ 599 mil	Comprar	+12.697	Nova	+US$ 570 mil	0,27%	55

Outros fundos que detêm AVRE

Empowered Funds Havertown, Pennsylvania AUM de US$ 19 bi 51,73% Retorno est. (1 ano)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de US$ 20,1 bi 24,77% Retorno est. (1 ano)

American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de US$ 226 bi 44,75% Retorno est. (1 ano)

Financial Plan Inc Bellingham, Washington AUM de US$ 1,05 bi

Nicolet Bankshares Green Bay, Wisconsin AUM de US$ 3,15 bi 22,65% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Quantum Financial Advisors El Segundo, California AUM de US$ 1,01 bi 23,7% Retorno est. (1 ano)

SWA

ShankerValleau Wealth Advisors Skokie, Illinois AUM de US$ 374 mi 0,65% Retorno est. (1 ano)

AFGAS

Allegiance Financial Group Advisory Services Vienna, Virginia AUM de US$ 578 mi 24,83% Retorno est. (1 ano)

HIGP

Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri AUM de US$ 980 mi 22,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BWM Planning em AVRE no T2 2026

BWM Planning manteve inalterada sua posição em Avantis Real Estate ETF (AVRE) no T2 2026, com 8.367 ações avaliadas em US$ 396 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 74.

BWM Planning informou pela primeira vez uma posição em AVRE no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 599 mil em T3 2024. 155 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AVRE no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, BWM Planning detinha 8.367 ações de Avantis Real Estate ETF, no valor de US$ 396 mil.
BWM Planning manteve inalterado o número de ações de Avantis Real Estate ETF em T2 2026.
Avantis Real Estate ETF representou 0,09% da carteira de BWM Planning em T2 2026, sua posição nº 74.
BWM Planning informou pela primeira vez uma posição em Avantis Real Estate ETF no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Avantis Real Estate ETF de BWM Planning atingiu o pico de US$ 599 mil em T3 2024.
155 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Avantis Real Estate ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de BWM Planning referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.