de BSW Wealth Partners iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Histórico de posições em ações

Carteira de BSW Wealth Partners Detalhes da ação SUB Atividade dos fundos em SUB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	–	Vender	-3.819	Encerrada	-US$ 397 mil	–	284
2023 Q2	US$ 397 mil	Manter	3.819	–	–	0,08%	139
2023 Q1	US$ 400 mil	Manter	3.819	–	–	0,08%	173
2022 Q4	US$ 398 mil	Vender	3.819 -1.624	-30%	-US$ 168 mil	0,09%	167
2022 Q3	US$ 559 mil	Vender	5.443 -315	-5%	-US$ 32,9 mil	0,14%	102
2022 Q2	US$ 603 mil	Comprar	+5.758	Nova	+US$ 599 mil	0,14%	105
2020 Q3	–	Vender	-29.689	Encerrada	-US$ 3,2 mi	–	163
2020 Q2	US$ 3,2 mi	Comprar	29.689 +7.995	+37%	+US$ 856 mil	1,07%	23
2020 Q1	US$ 2,31 mi	Comprar	21.694 +13.470	+164%	+US$ 1,43 mi	0,96%	23
2019 Q4	US$ 878 mil	Comprar	8.224 +2.306	+39%	+US$ 246 mil	0,3%	36
2019 Q3	US$ 631 mil	Vender	5.918 -1.350	-19%	-US$ 144 mil	0,24%	39
2019 Q2	US$ 774 mil	Vender	7.268 -52	-0,7%	-US$ 5,52 mil	0,29%	40
2019 Q1	US$ 776 mil	Vender	7.320 -10.465	-59%	-US$ 1,11 mi	0,31%	38
2018 Q4	US$ 1,88 mi	Comprar	17.785 +12.785	+256%	+US$ 1,34 mi	0,71%	25
2018 Q3	US$ 251 mil	Vender	5.000 -14.135	-74%	-US$ 1,48 mi	0,1%	104
2018 Q2	US$ 2,01 mi	Comprar	19.135 +1.437	+8%	+US$ 150 mil	0,87%	19
2018 Q1	US$ 1,86 mi	Comprar	17.698 +688	+4%	+US$ 72,2 mil	0,83%	17
2017 Q4	US$ 1,78 mi	Comprar	+17.010	Nova	+US$ 1,79 mi	0,74%	19

Outros fundos que detêm SUB

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

WIT LLC District Of Columbia, District of Columbia AUM de US$ 6,55 bi 11,7% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 474 bi 32,39% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BSW Wealth Partners em SUB no T3 2023

BSW Wealth Partners encerrou sua posição em iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) no T3 2023, vendendo 3.819 ações — uma venda estimada em US$ 397 mil.

BSW Wealth Partners reportou uma posição em SUB pela primeira vez em T4 2017 e a manteve em 16 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 3,2 mi em T2 2020. 754 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUB no fechamento de T3 2023.

BSW Wealth Partners informou que não tinha mais posição em iShares Short-Term National Muni Bond ETF no fechamento de T3 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
BSW Wealth Partners vendeu 3.819 ações de iShares Short-Term National Muni Bond ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 397 mil.
BSW Wealth Partners reportou uma posição em iShares Short-Term National Muni Bond ETF pela primeira vez em T4 2017 e a manteve em 16 trimestres.
A posição de iShares Short-Term National Muni Bond ETF de BSW Wealth Partners atingiu o pico de US$ 3,2 mi em T2 2020.
754 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Short-Term National Muni Bond ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de BSW Wealth Partners referente a T3 2023, protocolado em 27 de out. de 2023.