BSW Wealth Partners
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de BSW Wealth Partners iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de BSW Wealth Partners Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-3,819
Cerradas -USD 397 k – 284
2023
Q2 		USD 397 k Mantener
3,819
– – 0.08% 139
2023
Q1 		USD 400 k Mantener
3,819
– – 0.08% 173
2022
Q4 		USD 398 k Vender
3,819
-1,624
-30% -USD 168 k 0.09% 167
2022
Q3 		USD 559 k Vender
5,443
-315
-5% -USD 32.9 k 0.14% 102
2022
Q2 		USD 603 k Comprar
+5,758
Nuevas +USD 599 k 0.14% 105
2020
Q3 		– Vender
-29,689
Cerradas -USD 3.2 M – 163
2020
Q2 		USD 3.2 M Comprar
29,689
+7,995
+37% +USD 856 k 1.07% 23
2020
Q1 		USD 2.31 M Comprar
21,694
+13,470
+164% +USD 1.43 M 0.96% 23
2019
Q4 		USD 878 k Comprar
8,224
+2,306
+39% +USD 246 k 0.3% 36
2019
Q3 		USD 631 k Vender
5,918
-1,350
-19% -USD 144 k 0.24% 39
2019
Q2 		USD 774 k Vender
7,268
-52
-0.7% -USD 5.52 k 0.29% 40
2019
Q1 		USD 776 k Vender
7,320
-10,465
-59% -USD 1.11 M 0.31% 38
2018
Q4 		USD 1.88 M Comprar
17,785
+12,785
+256% +USD 1.34 M 0.71% 25
2018
Q3 		USD 251 k Vender
5,000
-14,135
-74% -USD 1.48 M 0.1% 104
2018
Q2 		USD 2.01 M Comprar
19,135
+1,437
+8% +USD 150 k 0.87% 19
2018
Q1 		USD 1.86 M Comprar
17,698
+688
+4% +USD 72.2 k 0.83% 17
2017
Q4 		USD 1.78 M Comprar
+17,010
Nuevas +USD 1.79 M 0.74% 19

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
WIT LLC
WIT LLC District Of Columbia, District of Columbia AUM de USD 6549 M 11.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 474 mil M 32.39% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BSW Wealth Partners en SUB: resumen de T3 2023

BSW Wealth Partners cerró por completo su posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en T3 2023, liquidando una posición de 3,819 acciones por un valor estimado de USD 397 k.

BSW Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SUB en T4 2017 y la mantuvo durante 16 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.2 M en T2 2020. Al cierre de T3 2023, 754 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

  • BSW Wealth Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • BSW Wealth Partners vendió 3,819 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 397 k.
  • BSW Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T4 2017 y la mantuvo durante 16 trimestres.
  • La posición de BSW Wealth Partners en iShares Short-Term National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.2 M en T2 2020.
  • Al cierre de T3 2023, 754 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BSW Wealth Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 27 oct 2023.