Bogart Wealth LLC
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de Bogart Wealth LLC iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Bogart Wealth LLC Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 168 mil Vender
741
-132
-15% -US$ 29,5 mil 0,01% 317
2026
Q1 		US$ 184 mil Comprar
873
+403
+86% +US$ 87,3 mil 0,01% 267
2025
Q4 		US$ 100 mil Vender
470
-493
-51% -US$ 103 mil ﹤0,01% 341
2025
Q3 		US$ 199 mil Manter
963
– – 0,01% 249
2025
Q2 		US$ 188 mil Vender
963
-979
-50% -US$ 182 mil 0,01% 243
2025
Q1 		US$ 370 mil Comprar
1.942
+4
+0,2% +US$ 774 0,02% 175
2024
Q4 		US$ 370 mil Comprar
1.938
+7
+0,4% +US$ 1,39 mil 0,02% 176
2024
Q3 		US$ 381 mil Comprar
1.931
+6
+0,3% +US$ 1,14 mil 0,02% 172
2024
Q2 		US$ 350 mil Comprar
1.925
+5
+0,3% +US$ 911 0,02% 170
2024
Q1 		US$ 359 mil Vender
1.920
-325
-14% -US$ 57,8 mil 0,02% 163
2023
Q4 		US$ 390 mil Vender
2.245
-292
-12% -US$ 46,9 mil 0,02% 156
2023
Q3 		US$ 390 mil Comprar
2.537
+308
+14% +US$ 49,8 mil 0,02% 151
2023
Q2 		US$ 359 mil Comprar
2.229
+969
+77% +US$ 149 mil 0,02% 156
2023
Q1 		US$ 191 mil Comprar
1.260
+95
+8% +US$ 14,4 mil 0,01% 180
2022
Q4 		US$ 169 mil Manter
1.165
– – 0,01% 188
2022
Q3 		US$ 150 mil Comprar
1.165
+143
+14% +US$ 20,3 mil 0,01% 188
2022
Q2 		US$ 141 mil Manter
1.022
– – 0,01% 184
2022
Q1 		US$ 159 mil Vender
1.022
-171
-14% -US$ 26,3 mil 0,01% 175
2021
Q4 		US$ 187 mil Comprar
1.193
+155
+15% +US$ 23,6 mil 0,02% 156
2021
Q3 		US$ 151 mil Comprar
1.038
+171
+20% +US$ 25,5 mil 0,02% 167
2021
Q2 		US$ 128 mil Comprar
867
+521
+151% +US$ 76,7 mil 0,01% 167
2021
Q1 		US$ 49 mil Comprar
346
+318
+1.136% +US$ 42,8 mil 0,01% 232
2020
Q4 		US$ 3 mil Manter
28
– – ﹤0,01% 391
2020
Q3 		US$ 3 mil Vender
28
-4
-13% -US$ 453 ﹤0,01% 383
2020
Q2 		US$ 3 mil Vender
32
-4
-11% -US$ 424 ﹤0,01% 370
2020
Q1 		US$ 3 mil Manter
36
– – ﹤0,01% 354
2019
Q4 		US$ 5 mil Vender
36
-53
-60% -US$ 6,6 mil ﹤0,01% 329
2019
Q3 		US$ 11 mil Vender
89
-24
-21% -US$ 2,82 mil 0,01% 248
2019
Q2 		US$ 13 mil Vender
113
-150
-57% -US$ 17,2 mil 0,01% 224
2019
Q1 		US$ 29 mil Vender
263
-25
-9% -US$ 2,74 mil 0,01% 178
2018
Q4 		US$ 29 mil Comprar
+288
Nova +US$ 31,5 mil 0,01% 176

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bogart Wealth LLC em IVE no T2 2026

Bogart Wealth LLC reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 15% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 29,5 mil e ficando com 741 ações avaliadas em US$ 168 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 317.

Bogart Wealth LLC informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 390 mil em T3 2023. 1.774 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Bogart Wealth LLC detinha 741 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 168 mil.
  • Bogart Wealth LLC vendeu 132 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 29,5 mil.
  • iShares S&P 500 Value ETF representou 0,01% da carteira de Bogart Wealth LLC em T2 2026, sua posição nº 317.
  • Bogart Wealth LLC informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Bogart Wealth LLC atingiu o pico de US$ 390 mil em T3 2023.
  • 1.774 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bogart Wealth LLC referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.