Bogart Wealth LLC
icono de IVE

de Bogart Wealth LLC iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bogart Wealth LLC Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 168 k Vender
741
-132
-15% -USD 29.5 k 0.01% 317
2026
Q1 		USD 184 k Comprar
873
+403
+86% +USD 87.3 k 0.01% 267
2025
Q4 		USD 100 k Vender
470
-493
-51% -USD 103 k ﹤0.01% 341
2025
Q3 		USD 199 k Mantener
963
– – 0.01% 249
2025
Q2 		USD 188 k Vender
963
-979
-50% -USD 182 k 0.01% 243
2025
Q1 		USD 370 k Comprar
1,942
+4
+0.2% +USD 774 0.02% 175
2024
Q4 		USD 370 k Comprar
1,938
+7
+0.4% +USD 1.39 k 0.02% 176
2024
Q3 		USD 381 k Comprar
1,931
+6
+0.3% +USD 1.14 k 0.02% 172
2024
Q2 		USD 350 k Comprar
1,925
+5
+0.3% +USD 911 0.02% 170
2024
Q1 		USD 359 k Vender
1,920
-325
-14% -USD 57.8 k 0.02% 163
2023
Q4 		USD 390 k Vender
2,245
-292
-12% -USD 46.9 k 0.02% 156
2023
Q3 		USD 390 k Comprar
2,537
+308
+14% +USD 49.8 k 0.02% 151
2023
Q2 		USD 359 k Comprar
2,229
+969
+77% +USD 149 k 0.02% 156
2023
Q1 		USD 191 k Comprar
1,260
+95
+8% +USD 14.4 k 0.01% 180
2022
Q4 		USD 169 k Mantener
1,165
– – 0.01% 188
2022
Q3 		USD 150 k Comprar
1,165
+143
+14% +USD 20.3 k 0.01% 188
2022
Q2 		USD 141 k Mantener
1,022
– – 0.01% 184
2022
Q1 		USD 159 k Vender
1,022
-171
-14% -USD 26.3 k 0.01% 175
2021
Q4 		USD 187 k Comprar
1,193
+155
+15% +USD 23.6 k 0.02% 156
2021
Q3 		USD 151 k Comprar
1,038
+171
+20% +USD 25.5 k 0.02% 167
2021
Q2 		USD 128 k Comprar
867
+521
+151% +USD 76.7 k 0.01% 167
2021
Q1 		USD 49 k Comprar
346
+318
+1,136% +USD 42.8 k 0.01% 232
2020
Q4 		USD 3 k Mantener
28
– – ﹤0.01% 391
2020
Q3 		USD 3 k Vender
28
-4
-13% -USD 453 ﹤0.01% 383
2020
Q2 		USD 3 k Vender
32
-4
-11% -USD 424 ﹤0.01% 370
2020
Q1 		USD 3 k Mantener
36
– – ﹤0.01% 354
2019
Q4 		USD 5 k Vender
36
-53
-60% -USD 6.6 k ﹤0.01% 329
2019
Q3 		USD 11 k Vender
89
-24
-21% -USD 2.82 k 0.01% 248
2019
Q2 		USD 13 k Vender
113
-150
-57% -USD 17.2 k 0.01% 224
2019
Q1 		USD 29 k Vender
263
-25
-9% -USD 2.74 k 0.01% 178
2018
Q4 		USD 29 k Comprar
+288
Nuevas +USD 31.5 k 0.01% 176

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bogart Wealth LLC en IVE: resumen de T2 2026

Bogart Wealth LLC redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 15% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 29.5 k, y conservó 741 acciones valuadas en USD 168 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #317.

Bogart Wealth LLC reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 390 k en T3 2023. Al cierre de T2 2026, 1,774 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Bogart Wealth LLC tenía 741 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 168 k.
  • Bogart Wealth LLC vendió 132 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 29.5 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.01% de la cartera de Bogart Wealth LLC en T2 2026 y fue su posición número 317.
  • Bogart Wealth LLC reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bogart Wealth LLC en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 390 k en T3 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 1,774 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bogart Wealth LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.