de Bogart Wealth LLC iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Histórico de posições em ações

Carteira de Bogart Wealth LLC Detalhes da ação IBDS Atividade dos fundos em IBDS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 194 mil	Manter	8.050	–	–	0,01%	287
2026 Q2	US$ 195 mil	Vender	8.050 -235	-3%	-US$ 5,69 mil	0,01%	289
2026 Q1	US$ 201 mil	Comprar	8.285 +2.673	+48%	+US$ 64,9 mil	0,01%	253
2025 Q4	US$ 136 mil	Comprar	5.612 +3	+0,1%	+US$ 73	0,01%	299
2025 Q3	US$ 137 mil	Comprar	5.609 +3	+0,1%	+US$ 73	0,01%	293
2025 Q2	US$ 136 mil	Comprar	5.606 +2	+0%	+US$ 48	0,01%	289
2025 Q1	US$ 136 mil	Vender	5.604 -824	-13%	-US$ 19,8 mil	0,01%	270
2024 Q4	US$ 154 mil	Comprar	6.428 +3	+0%	+US$ 72	0,01%	246
2024 Q3	US$ 157 mil	Comprar	6.425 +828	+15%	+US$ 20 mil	0,01%	237
2024 Q2	US$ 133 mil	Comprar	5.597 +3	+0,1%	+US$ 71	0,01%	258
2024 Q1	US$ 133 mil	Comprar	5.594 +629	+13%	+US$ 15 mil	0,01%	236
2023 Q4	US$ 119 mil	Comprar	4.965 +2.309	+87%	+US$ 53,9 mil	0,01%	241
2023 Q3	US$ 61,5 mil	Comprar	+2.656	Nova	+US$ 62 mil	﹤0,01%	315

Outros fundos que detêm IBDS

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de US$ 1,62 bi 19,49% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,29% Retorno est. (1 ano)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,86 bi 15,15% Retorno est. (1 ano)

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de US$ 783 mi 14,73% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 67,2 bi 18,61% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bogart Wealth LLC em IBDS no T3 2026

Bogart Wealth LLC manteve inalterada sua posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) no T3 2026, com 8.050 ações avaliadas em US$ 194 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 287.

Bogart Wealth LLC informou pela primeira vez uma posição em IBDS no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 201 mil em T1 2026. 370 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Bogart Wealth LLC detinha 8.050 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF, no valor de US$ 194 mil.
Bogart Wealth LLC manteve inalterado o número de ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF em T3 2026.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representou 0,01% da carteira de Bogart Wealth LLC em T3 2026, sua posição nº 287.
Bogart Wealth LLC informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF de Bogart Wealth LLC atingiu o pico de US$ 201 mil em T1 2026.
370 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bogart Wealth LLC referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.