de Bogart Wealth LLC iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bogart Wealth LLC Detalles de la acción IBDS Actividad de fondos de IBDS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 194 k	Mantener	8,050	–	–	0.01%	287
2026 Q2	USD 195 k	Vender	8,050 -235	-3%	-USD 5.69 k	0.01%	289
2026 Q1	USD 201 k	Comprar	8,285 +2,673	+48%	+USD 64.9 k	0.01%	253
2025 Q4	USD 136 k	Comprar	5,612 +3	+0.1%	+USD 73	0.01%	299
2025 Q3	USD 137 k	Comprar	5,609 +3	+0.1%	+USD 73	0.01%	293
2025 Q2	USD 136 k	Comprar	5,606 +2	+0%	+USD 48	0.01%	289
2025 Q1	USD 136 k	Vender	5,604 -824	-13%	-USD 19.8 k	0.01%	270
2024 Q4	USD 154 k	Comprar	6,428 +3	+0%	+USD 72	0.01%	246
2024 Q3	USD 157 k	Comprar	6,425 +828	+15%	+USD 20 k	0.01%	237
2024 Q2	USD 133 k	Comprar	5,597 +3	+0.1%	+USD 71	0.01%	258
2024 Q1	USD 133 k	Comprar	5,594 +629	+13%	+USD 15 k	0.01%	236
2023 Q4	USD 119 k	Comprar	4,965 +2,309	+87%	+USD 53.9 k	0.01%	241
2023 Q3	USD 61.5 k	Comprar	+2,656	Nuevas	+USD 62 k	﹤0.01%	315

Otros fondos que tienen IBDS en su cartera

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de USD 1623 M 19.49% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.29% Rendimiento estimado a 1 año

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de USD 783 M 14.73% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bogart Wealth LLC en IBDS: resumen de T3 2026

Bogart Wealth LLC mantuvo sin cambios su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) en T3 2026, con 8,050 acciones por un valor de USD 194 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #287.

Bogart Wealth LLC reportó por primera vez una posición en IBDS en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 201 k en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 374 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDS.

Al cierre de T3 2026, Bogart Wealth LLC tenía 8,050 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF con un valor de USD 194 k.
Bogart Wealth LLC mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T3 2026.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representó 0.01% de la cartera de Bogart Wealth LLC en T3 2026 y fue su posición número 287.
Bogart Wealth LLC reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Bogart Wealth LLC en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 201 k en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 374 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bogart Wealth LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.