de BKM Wealth Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de BKM Wealth Management Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 948 mil	Comprar	3.822 +3.005	+368%	+US$ 760 mil	0,31%	79
2026 Q2	US$ 198 mil	Vender	817 -2.866	-78%	-US$ 668 mil	0,07%	146
2026 Q1	US$ 787 mil	Vender	3.683 -43	-1%	-US$ 9,42 mil	0,29%	83
2025 Q4	US$ 784 mil	Comprar	3.726 +82	+2%	+US$ 16,9 mil	0,29%	80
2025 Q3	US$ 742 mil	Vender	3.644 -130	-3%	-US$ 25,9 mil	0,27%	83
2025 Q2	US$ 733 mil	Comprar	3.774 +267	+8%	+US$ 49,4 mil	0,29%	83
2025 Q1	US$ 660 mil	Comprar	3.507 +206	+6%	+US$ 39,2 mil	0,27%	88
2024 Q4	US$ 611 mil	Comprar	3.301 +272	+9%	+US$ 52,2 mil	0,25%	91
2024 Q3	US$ 575 mil	Comprar	3.029 +712	+31%	+US$ 130 mil	0,23%	108
2024 Q2	US$ 404 mil	Comprar	2.317 +387	+20%	+US$ 67,7 mil	0,19%	116
2024 Q1	US$ 346 mil	Comprar	1.930 +250	+15%	+US$ 42,3 mil	0,15%	125
2023 Q4	US$ 278 mil	Comprar	+1.680	Nova	+US$ 259 mil	0,12%	134

Outros fundos que detêm IWD

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 2,12 bi 9,53% Retorno est. (1 ano)

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de US$ 8,86 bi 19,31% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 766 mi 16,04% Retorno est. (1 ano)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 1,75 bi 9,58% Retorno est. (1 ano)

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 590 mi 11,27% Retorno est. (1 ano)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de US$ 5,8 bi 25,34% Retorno est. (1 ano)

Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut AUM de US$ 505 mi 16,24% Retorno est. (1 ano)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BKM Wealth Management em IWD no T3 2026

BKM Wealth Management aumentou sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 368% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 760 mil em ações e elevando a posição para 3.822 ações, avaliadas em US$ 948 mil. A posição representa 0,31% do portfólio e ocupa a posição nº 79.

BKM Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IWD no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. 663 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, BKM Wealth Management detinha 3.822 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 948 mil.
BKM Wealth Management comprou 3.005 ações de iShares Russell 1000 Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 760 mil.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,31% da carteira de BKM Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 79.
BKM Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
663 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de BKM Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.