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de Bison Wealth Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Histórico de posições em ações

Carteira de Bison Wealth Detalhes da ação SCHD Atividade dos fundos em SCHD
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q4 		US$ 12,1 mi Comprar
441.394
+45.412
+11% +US$ 1,29 mi 2,66% 7
2024
Q3 		US$ 11,2 mi Comprar
395.982
+163.665
+70% +US$ 4,46 mi 1,78% 7
2024
Q2 		US$ 6,24 mi Manter
232.317
– – 1,02% 17
2024
Q1 		US$ 6,24 mi Comprar
232.317
+6.882
+3% +US$ 178 mil 1,01% 17
2023
Q4 		US$ 5,72 mi Comprar
225.435
+11.853
+6% +US$ 282 mil 1,01% 17
2023
Q3 		US$ 5,04 mi Vender
213.582
-95.223
-31% -US$ 2,34 mi 0,98% 17
2023
Q2 		US$ 7,48 mi Comprar
308.805
+17.391
+6% +US$ 416 mil 1,39% 9
2023
Q1 		US$ 6,79 mi Comprar
291.414
+83.088
+40% +US$ 2,08 mi 2,11% 6
2022
Q4 		US$ 5,28 mi Comprar
208.326
+132.060
+173% +US$ 3,26 mi 1,69% 7
2022
Q3 		US$ 1,69 mi Vender
76.266
-3.294
-4% -US$ 80 mil 0,66% 37
2022
Q2 		US$ 1,9 mi Comprar
79.560
+28.704
+56% +US$ 730 mil 1,09% 24
2022
Q1 		US$ 1,34 mi Comprar
50.856
+8.532
+20% +US$ 223 mil 0,68% 36
2021
Q4 		US$ 1,14 mi Comprar
42.324
+12.117
+40% +US$ 315 mil 0,66% 36
2021
Q3 		US$ 748 mil Vender
30.207
-2.430
-7% -US$ 61,8 mil 0,34% 72
2021
Q2 		US$ 823 mil Vender
32.637
-3.591
-10% -US$ 90,7 mil 0,36% 68
2021
Q1 		US$ 881 mil Comprar
36.228
+219
+0,6% +US$ 4,98 mil 0,38% 64
2020
Q4 		US$ 770 mil Comprar
36.009
+4.272
+13% +US$ 86,6 mil 0,36% 67
2020
Q3 		US$ 585 mil Comprar
31.737
+120
+0,4% +US$ 2,21 mil 0,34% 78
2020
Q2 		US$ 545 mil Comprar
31.617
+39
+0,1% +US$ 659 0,34% 77
2020
Q1 		US$ 473 mil Vender
31.578
-25.776
-45% -US$ 463 mil 0,34% 82
2019
Q4 		US$ 1,11 mi Comprar
57.354
+7.464
+15% +US$ 140 mil 0,53% 54
2019
Q3 		US$ 911 mil Comprar
49.890
+87
+0,2% +US$ 1,56 mil 0,51% 52
2019
Q2 		US$ 881 mil Vender
49.803
-7.089
-12% -US$ 125 mil 0,51% 54
2019
Q1 		US$ 991 mil Vender
56.892
-864
-1% -US$ 14,5 mil 0,61% 44
2018
Q4 		US$ 904 mil Vender
57.756
-684
-1% -US$ 11,4 mil 0,66% 42
2018
Q3 		US$ 1,03 mi Comprar
58.440
+24.351
+71% +US$ 421 mil 0,68% 35
2018
Q2 		US$ 560 mil Comprar
34.089
+16.107
+90% +US$ 265 mil 0,42% 65
2018
Q1 		US$ 294 mil Vender
17.982
-177
-1% -US$ 3,02 mil 0,22% 136
2017
Q4 		US$ 310 mil Comprar
+18.159
Nova +US$ 298 mil 0,23% 130

Outros fundos que detêm SCHD

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de US$ 6,12 bi 21,82% Retorno est. (1 ano)
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de US$ 18,2 bi 15,06% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bison Wealth em SCHD no T4 2024

Bison Wealth aumentou sua participação em Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) em 11% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 1,29 mi em ações e elevando a posição para 441.394 ações, avaliadas em US$ 12,1 mi. A posição representa 2,66% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

Bison Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHD no T4 2017 e a manteve por 29 trimestres desde então. 1.808 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHD no fechamento de T4 2024.

  • Em T4 2024, Bison Wealth detinha 441.394 ações de Schwab US Dividend Equity ETF, no valor de US$ 12,1 mi.
  • Bison Wealth comprou 45.412 ações de Schwab US Dividend Equity ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 1,29 mi.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representou 2,66% da carteira de Bison Wealth em T4 2024, sua posição nº 7.
  • Bison Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T4 2017 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • 1.808 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Dividend Equity ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.