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de Bison Wealth Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bison Wealth Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 12.1 M Comprar
441,394
+45,412
+11% +USD 1.29 M 2.66% 7
2024
Q3 		USD 11.2 M Comprar
395,982
+163,665
+70% +USD 4.46 M 1.78% 7
2024
Q2 		USD 6.24 M Mantener
232,317
– – 1.02% 17
2024
Q1 		USD 6.24 M Comprar
232,317
+6,882
+3% +USD 178 k 1.01% 17
2023
Q4 		USD 5.72 M Comprar
225,435
+11,853
+6% +USD 282 k 1.01% 17
2023
Q3 		USD 5.04 M Vender
213,582
-95,223
-31% -USD 2.34 M 0.98% 17
2023
Q2 		USD 7.48 M Comprar
308,805
+17,391
+6% +USD 416 k 1.39% 9
2023
Q1 		USD 6.79 M Comprar
291,414
+83,088
+40% +USD 2.08 M 2.11% 6
2022
Q4 		USD 5.28 M Comprar
208,326
+132,060
+173% +USD 3.26 M 1.69% 7
2022
Q3 		USD 1.69 M Vender
76,266
-3,294
-4% -USD 80 k 0.66% 37
2022
Q2 		USD 1.9 M Comprar
79,560
+28,704
+56% +USD 730 k 1.09% 24
2022
Q1 		USD 1.34 M Comprar
50,856
+8,532
+20% +USD 223 k 0.68% 36
2021
Q4 		USD 1.14 M Comprar
42,324
+12,117
+40% +USD 315 k 0.66% 36
2021
Q3 		USD 748 k Vender
30,207
-2,430
-7% -USD 61.8 k 0.34% 72
2021
Q2 		USD 823 k Vender
32,637
-3,591
-10% -USD 90.7 k 0.36% 68
2021
Q1 		USD 881 k Comprar
36,228
+219
+0.6% +USD 4.98 k 0.38% 64
2020
Q4 		USD 770 k Comprar
36,009
+4,272
+13% +USD 86.6 k 0.36% 67
2020
Q3 		USD 585 k Comprar
31,737
+120
+0.4% +USD 2.21 k 0.34% 78
2020
Q2 		USD 545 k Comprar
31,617
+39
+0.1% +USD 659 0.34% 77
2020
Q1 		USD 473 k Vender
31,578
-25,776
-45% -USD 463 k 0.34% 82
2019
Q4 		USD 1.11 M Comprar
57,354
+7,464
+15% +USD 140 k 0.53% 54
2019
Q3 		USD 911 k Comprar
49,890
+87
+0.2% +USD 1.56 k 0.51% 52
2019
Q2 		USD 881 k Vender
49,803
-7,089
-12% -USD 125 k 0.51% 54
2019
Q1 		USD 991 k Vender
56,892
-864
-1% -USD 14.5 k 0.61% 44
2018
Q4 		USD 904 k Vender
57,756
-684
-1% -USD 11.4 k 0.66% 42
2018
Q3 		USD 1.03 M Comprar
58,440
+24,351
+71% +USD 421 k 0.68% 35
2018
Q2 		USD 560 k Comprar
34,089
+16,107
+90% +USD 265 k 0.42% 65
2018
Q1 		USD 294 k Vender
17,982
-177
-1% -USD 3.02 k 0.22% 136
2017
Q4 		USD 310 k Comprar
+18,159
Nuevas +USD 298 k 0.23% 130

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bison Wealth en SCHD: resumen de T4 2024

Bison Wealth aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 11% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 1.29 M y elevar la posición a 441,394 acciones con un valor de USD 12.1 M. La posición representa 2.66% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Bison Wealth reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2017 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 1,808 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T4 2024, Bison Wealth tenía 441,394 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 12.1 M.
  • Bison Wealth compró 45,412 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 1.29 M.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 2.66% de la cartera de Bison Wealth en T4 2024 y fue su posición número 7.
  • Bison Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2024, 1,808 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.