de Beta Wealth Group Capital Group Short Duration Income ETF CGSD Histórico de posições em ações

Carteira de Beta Wealth Group Detalhes da ação CGSD Atividade dos fundos em CGSD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	–	Vender	-493.239	Encerrada	-US$ 12,8 mi	–	117
2025 Q2	US$ 12,8 mi	Vender	493.239 -5.317	-1%	-US$ 137 mil	4,69%	4
2025 Q1	US$ 12,9 mi	Comprar	498.556 +197.170	+65%	+US$ 5,08 mi	4,62%	3
2024 Q4	US$ 7,73 mi	Comprar	301.386 +13.271	+5%	+US$ 341 mil	3,42%	8
2024 Q3	US$ 7,47 mi	Comprar	+288.115	Nova	+US$ 7,42 mi	3,37%	7

Outros fundos que detêm CGSD

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Capital Group Private Client Services Los Angeles, California AUM de US$ 7,09 bi 30,53% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de US$ 16,4 bi 25,17% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beta Wealth Group em CGSD no T3 2025

Beta Wealth Group encerrou sua posição em Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) no T3 2025, vendendo 493.239 ações — uma venda estimada em US$ 12,8 mi.

Beta Wealth Group reportou uma posição em CGSD pela primeira vez em T3 2024 e a manteve em 4 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 12,9 mi em T1 2025. 149 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CGSD no fechamento de T3 2025.

Beta Wealth Group informou que não tinha mais posição em Capital Group Short Duration Income ETF no fechamento de T3 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Beta Wealth Group vendeu 493.239 ações de Capital Group Short Duration Income ETF em T3 2025, por um valor estimado de US$ 12,8 mi.
Beta Wealth Group reportou uma posição em Capital Group Short Duration Income ETF pela primeira vez em T3 2024 e a manteve em 4 trimestres.
A posição de Capital Group Short Duration Income ETF de Beta Wealth Group atingiu o pico de US$ 12,9 mi em T1 2025.
149 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Capital Group Short Duration Income ETF em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Beta Wealth Group referente a T3 2025, protocolado em 7 de nov. de 2025.