Bernardo Wealth Planning
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de Bernardo Wealth Planning iShares National Muni Bond ETF MUB Histórico de posições em ações

Carteira de Bernardo Wealth Planning Detalhes da ação MUB Atividade dos fundos em MUB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 2,05 mi Vender
19.034
-456
-2% -US$ 48,8 mil 0,35% 38
2026
Q1 		US$ 2,07 mi Comprar
19.490
+283
+1% +US$ 30,4 mil 0,41% 35
2025
Q4 		US$ 2,06 mi Comprar
19.207
+2.389
+14% +US$ 256 mil 0,39% 34
2025
Q3 		US$ 1,79 mi Comprar
16.818
+813
+5% +US$ 85,1 mil 0,35% 38
2025
Q2 		US$ 1,67 mi Vender
16.005
-1.079
-6% -US$ 112 mil 0,36% 36
2025
Q1 		US$ 1,8 mi Comprar
17.084
+130
+0,8% +US$ 13,8 mil 0,43% 33
2024
Q4 		US$ 1,79 mi Vender
16.954
-2.459
-13% -US$ 264 mil 0,43% 32
2024
Q3 		US$ 2,09 mi Vender
19.413
-1.719
-8% -US$ 185 mil 0,51% 29
2024
Q2 		US$ 2,25 mi Comprar
21.132
+38
+0,2% +US$ 4,05 mil 0,61% 30
2024
Q1 		US$ 2,27 mi Vender
21.094
-1.146
-5% -US$ 124 mil 0,63% 30
2023
Q4 		US$ 2,41 mi Comprar
22.240
+10.749
+94% +US$ 1,12 mi 0,76% 29
2023
Q3 		US$ 1,18 mi Comprar
11.491
+658
+6% +US$ 69,4 mil 0,47% 32
2023
Q2 		US$ 1,16 mi Vender
10.833
-66
-0,6% -US$ 7,05 mil 0,46% 32
2023
Q1 		US$ 1,17 mi Comprar
10.899
+877
+9% +US$ 93,7 mil 0,5% 33
2022
Q4 		US$ 1,06 mi Vender
10.022
-16.300
-62% -US$ 1,7 mi 0,49% 35
2022
Q3 		US$ 2,69 mi Comprar
26.322
+15.901
+153% +US$ 1,69 mi 1,52% 16
2022
Q2 		US$ 1,11 mi Comprar
10.421
+381
+4% +US$ 40,7 mil 0,63% 28
2022
Q1 		US$ 1,1 mi Vender
10.040
-1.295
-11% -US$ 146 mil 0,55% 27
2021
Q4 		US$ 1,32 mi Comprar
11.335
+453
+4% +US$ 52,6 mil 0,64% 27
2021
Q3 		US$ 1,26 mi Comprar
10.882
+746
+7% +US$ 87,5 mil 0,73% 27
2021
Q2 		US$ 1,19 mi Comprar
10.136
+22
+0,2% +US$ 2,57 mil 0,71% 25
2021
Q1 		US$ 1,17 mi Comprar
10.114
+593
+6% +US$ 69,2 mil 0,75% 25
2020
Q4 		US$ 1,12 mi Comprar
9.521
+891
+10% +US$ 104 mil 0,43% 44
2020
Q3 		US$ 1 mi Comprar
8.630
+160
+2% +US$ 18,6 mil 0,45% 43
2020
Q2 		US$ 977 mil Comprar
8.470
+4.994
+144% +US$ 567 mil 0,52% 41
2020
Q1 		US$ 392 mil Comprar
+3.476
Nova +US$ 397 mil 0,27% 91
2019
Q1 		– Vender
-4.263
Encerrada -US$ 465 mil – 149
2018
Q4 		US$ 465 mil Comprar
+4.263
Nova +US$ 459 mil 0,41% 57

Outros fundos que detêm MUB

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bernardo Wealth Planning em MUB no T2 2026

Bernardo Wealth Planning reduziu sua participação em iShares National Muni Bond ETF (MUB) em 2,3% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 48,8 mil e ficando com 19.034 ações avaliadas em US$ 2,05 mi. A posição representa 0,35% do portfólio e ocupa a posição nº 38.

Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em MUB no T4 2018 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,69 mi em T3 2022. 1.647 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MUB no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Bernardo Wealth Planning detinha 19.034 ações de iShares National Muni Bond ETF, no valor de US$ 2,05 mi.
  • Bernardo Wealth Planning vendeu 456 ações de iShares National Muni Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 48,8 mil.
  • iShares National Muni Bond ETF representou 0,35% da carteira de Bernardo Wealth Planning em T2 2026, sua posição nº 38.
  • Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares National Muni Bond ETF no T4 2018 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de iShares National Muni Bond ETF de Bernardo Wealth Planning atingiu o pico de US$ 2,69 mi em T3 2022.
  • 1.647 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares National Muni Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bernardo Wealth Planning referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.