Bernardo Wealth Planning
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de Bernardo Wealth Planning iShares National Muni Bond ETF MUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción MUB Actividad de fondos de MUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.05 M Vender
19,034
-456
-2% -USD 48.8 k 0.35% 38
2026
Q1 		USD 2.07 M Comprar
19,490
+283
+1% +USD 30.4 k 0.41% 35
2025
Q4 		USD 2.06 M Comprar
19,207
+2,389
+14% +USD 256 k 0.39% 34
2025
Q3 		USD 1.79 M Comprar
16,818
+813
+5% +USD 85.1 k 0.35% 38
2025
Q2 		USD 1.67 M Vender
16,005
-1,079
-6% -USD 112 k 0.36% 36
2025
Q1 		USD 1.8 M Comprar
17,084
+130
+0.8% +USD 13.8 k 0.43% 33
2024
Q4 		USD 1.79 M Vender
16,954
-2,459
-13% -USD 264 k 0.43% 32
2024
Q3 		USD 2.09 M Vender
19,413
-1,719
-8% -USD 185 k 0.51% 29
2024
Q2 		USD 2.25 M Comprar
21,132
+38
+0.2% +USD 4.05 k 0.61% 30
2024
Q1 		USD 2.27 M Vender
21,094
-1,146
-5% -USD 124 k 0.63% 30
2023
Q4 		USD 2.41 M Comprar
22,240
+10,749
+94% +USD 1.12 M 0.76% 29
2023
Q3 		USD 1.18 M Comprar
11,491
+658
+6% +USD 69.4 k 0.47% 32
2023
Q2 		USD 1.16 M Vender
10,833
-66
-0.6% -USD 7.05 k 0.46% 32
2023
Q1 		USD 1.17 M Comprar
10,899
+877
+9% +USD 93.7 k 0.5% 33
2022
Q4 		USD 1.06 M Vender
10,022
-16,300
-62% -USD 1.7 M 0.49% 35
2022
Q3 		USD 2.69 M Comprar
26,322
+15,901
+153% +USD 1.69 M 1.52% 16
2022
Q2 		USD 1.11 M Comprar
10,421
+381
+4% +USD 40.7 k 0.63% 28
2022
Q1 		USD 1.1 M Vender
10,040
-1,295
-11% -USD 146 k 0.55% 27
2021
Q4 		USD 1.32 M Comprar
11,335
+453
+4% +USD 52.6 k 0.64% 27
2021
Q3 		USD 1.26 M Comprar
10,882
+746
+7% +USD 87.5 k 0.73% 27
2021
Q2 		USD 1.19 M Comprar
10,136
+22
+0.2% +USD 2.57 k 0.71% 25
2021
Q1 		USD 1.17 M Comprar
10,114
+593
+6% +USD 69.2 k 0.75% 25
2020
Q4 		USD 1.12 M Comprar
9,521
+891
+10% +USD 104 k 0.43% 44
2020
Q3 		USD 1 M Comprar
8,630
+160
+2% +USD 18.6 k 0.45% 43
2020
Q2 		USD 977 k Comprar
8,470
+4,994
+144% +USD 567 k 0.52% 41
2020
Q1 		USD 392 k Comprar
+3,476
Nuevas +USD 397 k 0.27% 91
2019
Q1 		– Vender
-4,263
Cerradas -USD 465 k – 149
2018
Q4 		USD 465 k Comprar
+4,263
Nuevas +USD 459 k 0.41% 57

Otros fondos que tienen MUB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en MUB: resumen de T2 2026

Bernardo Wealth Planning redujo su participación en iShares National Muni Bond ETF (MUB) en 2.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 48.8 k, y conservó 19,034 acciones valuadas en USD 2.05 M. La posición representa 0.35% de la cartera y ocupa el puesto #38.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en MUB en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.69 M en T3 2022. Al cierre de T2 2026, 1,647 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MUB.

  • Al cierre de T2 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 19,034 acciones de iShares National Muni Bond ETF con un valor de USD 2.05 M.
  • Bernardo Wealth Planning vendió 456 acciones de iShares National Muni Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 48.8 k.
  • iShares National Muni Bond ETF representó 0.35% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 38.
  • Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares National Muni Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bernardo Wealth Planning en iShares National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.69 M en T3 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 1,647 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.