Beacon Pointe Advisors
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de Beacon Pointe Advisors Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Beacon Pointe Advisors Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 20,2 mi Vender
218.376
-10.201
-4% -US$ 930 mil 0,09% 206
2026
Q1 		US$ 21,5 mi Comprar
228.577
+84.539
+59% +US$ 8,29 mi 0,11% 178
2025
Q4 		US$ 14,4 mi Vender
144.038
-891
-0,6% -US$ 84,5 mil 0,1% 189
2025
Q3 		US$ 13,8 mi Vender
144.929
-52.019
-26% -US$ 4,94 mi 0,12% 172
2025
Q2 		US$ 18 mi Vender
196.948
-2.413
-1% -US$ 202 mil 0,19% 119
2025
Q1 		US$ 15,6 mi Comprar
199.361
+5.644
+3% +US$ 443 mil 0,18% 126
2024
Q4 		US$ 14,3 mi Comprar
193.717
+870
+0,5% +US$ 65,1 mil 0,16% 135
2024
Q3 		US$ 12,5 mi Vender
192.847
-8.657
-4% -US$ 569 mil 0,14% 142
2024
Q2 		US$ 14,8 mi Vender
201.504
-11.308
-5% -US$ 835 mil 0,18% 128
2024
Q1 		US$ 15,4 mi Vender
212.812
-12.562
-6% -US$ 827 mil 0,17% 132
2023
Q4 		US$ 15,5 mi Vender
225.374
-62.084
-22% -US$ 3,59 mi 0,19% 127
2023
Q3 		US$ 15,8 mi Comprar
287.458
+151.518
+111% +US$ 9,16 mi 0,2% 120
2023
Q2 		US$ 7,71 mi Comprar
135.940
+47.792
+54% +US$ 2,5 mi 0,13% 156
2023
Q1 		US$ 4,62 mi Comprar
88.148
+29.141
+49% +US$ 2,13 mi 0,08% 221
2022
Q4 		US$ 4,91 mi Comprar
59.007
+5.634
+11% +US$ 437 mil 0,1% 196
2022
Q3 		US$ 3,84 mi Comprar
53.373
+8.978
+20% +US$ 623 mil 0,09% 202
2022
Q2 		US$ 2,8 mi Vender
44.395
-52.795
-54% -US$ 3,64 mi 0,06% 266
2022
Q1 		US$ 8,19 mi Comprar
97.190
+52.567
+118% +US$ 4,62 mi 0,11% 184
2021
Q4 		US$ 3,75 mi Comprar
44.623
+22.831
+105% +US$ 1,85 mi 0,1% 171
2021
Q3 		US$ 1,59 mi Vender
21.792
-22.418
-51% -US$ 1,6 mi 0,04% 322
2021
Q2 		US$ 3,22 mi Comprar
44.210
+28.734
+186% +US$ 2,03 mi 0,11% 167
2021
Q1 		US$ 1,01 mi Vender
15.476
-24.967
-62% -US$ 1,51 mi 0,06% 208
2020
Q4 		US$ 2,14 mi Comprar
40.443
+23.593
+140% +US$ 1,07 mi 0,15% 126
2020
Q3 		US$ 611 mil Vender
16.850
-25.505
-60% -US$ 887 mil 0,06% 210
2020
Q2 		US$ 1,43 mi Comprar
+42.355
Nova +US$ 1,52 mi 0,14% 133

Outros fundos que detêm SCHW

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Análise da posição de Beacon Pointe Advisors em SCHW no T2 2026

Beacon Pointe Advisors reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 4,5% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 930 mil e ficando com 218.376 ações avaliadas em US$ 20,2 mi. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 206.

Beacon Pointe Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T2 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 21,5 mi em T1 2026. 2.330 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Beacon Pointe Advisors detinha 218.376 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 20,2 mi.
  • Beacon Pointe Advisors vendeu 10.201 ações de Charles Schwab em T2 2026, por um valor estimado de US$ 930 mil.
  • Charles Schwab representou 0,09% da carteira de Beacon Pointe Advisors em T2 2026, sua posição nº 206.
  • Beacon Pointe Advisors informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T2 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de Charles Schwab de Beacon Pointe Advisors atingiu o pico de US$ 21,5 mi em T1 2026.
  • 2.330 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beacon Pointe Advisors referente a T2 2026, protocolado em 18 de ago. de 2026.