Beacon Pointe Advisors
icono de SCHW

de Beacon Pointe Advisors Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Pointe Advisors Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 20.2 M Vender
218,376
-10,201
-4% -USD 930 k 0.09% 206
2026
Q1 		USD 21.5 M Comprar
228,577
+84,539
+59% +USD 8.29 M 0.11% 178
2025
Q4 		USD 14.4 M Vender
144,038
-891
-0.6% -USD 84.5 k 0.1% 189
2025
Q3 		USD 13.8 M Vender
144,929
-52,019
-26% -USD 4.94 M 0.12% 172
2025
Q2 		USD 18 M Vender
196,948
-2,413
-1% -USD 202 k 0.19% 119
2025
Q1 		USD 15.6 M Comprar
199,361
+5,644
+3% +USD 443 k 0.18% 126
2024
Q4 		USD 14.3 M Comprar
193,717
+870
+0.5% +USD 65.1 k 0.16% 135
2024
Q3 		USD 12.5 M Vender
192,847
-8,657
-4% -USD 569 k 0.14% 142
2024
Q2 		USD 14.8 M Vender
201,504
-11,308
-5% -USD 835 k 0.18% 128
2024
Q1 		USD 15.4 M Vender
212,812
-12,562
-6% -USD 827 k 0.17% 132
2023
Q4 		USD 15.5 M Vender
225,374
-62,084
-22% -USD 3.59 M 0.19% 127
2023
Q3 		USD 15.8 M Comprar
287,458
+151,518
+111% +USD 9.16 M 0.2% 120
2023
Q2 		USD 7.71 M Comprar
135,940
+47,792
+54% +USD 2.5 M 0.13% 156
2023
Q1 		USD 4.62 M Comprar
88,148
+29,141
+49% +USD 2.13 M 0.08% 221
2022
Q4 		USD 4.91 M Comprar
59,007
+5,634
+11% +USD 437 k 0.1% 196
2022
Q3 		USD 3.84 M Comprar
53,373
+8,978
+20% +USD 623 k 0.09% 202
2022
Q2 		USD 2.8 M Vender
44,395
-52,795
-54% -USD 3.64 M 0.06% 266
2022
Q1 		USD 8.19 M Comprar
97,190
+52,567
+118% +USD 4.62 M 0.11% 184
2021
Q4 		USD 3.75 M Comprar
44,623
+22,831
+105% +USD 1.85 M 0.1% 171
2021
Q3 		USD 1.59 M Vender
21,792
-22,418
-51% -USD 1.6 M 0.04% 322
2021
Q2 		USD 3.22 M Comprar
44,210
+28,734
+186% +USD 2.03 M 0.11% 167
2021
Q1 		USD 1.01 M Vender
15,476
-24,967
-62% -USD 1.51 M 0.06% 208
2020
Q4 		USD 2.14 M Comprar
40,443
+23,593
+140% +USD 1.07 M 0.15% 126
2020
Q3 		USD 611 k Vender
16,850
-25,505
-60% -USD 887 k 0.06% 210
2020
Q2 		USD 1.43 M Comprar
+42,355
Nuevas +USD 1.52 M 0.14% 133

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de Beacon Pointe Advisors en SCHW: resumen de T2 2026

Beacon Pointe Advisors redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 4.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 930 k, y conservó 218,376 acciones valuadas en USD 20.2 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #206.

Beacon Pointe Advisors reportó por primera vez una posición en SCHW en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.5 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 2,330 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T2 2026, Beacon Pointe Advisors tenía 218,376 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 20.2 M.
  • Beacon Pointe Advisors vendió 10,201 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un valor estimado de USD 930 k.
  • Charles Schwab representó 0.09% de la cartera de Beacon Pointe Advisors en T2 2026 y fue su posición número 206.
  • Beacon Pointe Advisors reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Beacon Pointe Advisors en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 21.5 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 2,330 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Pointe Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.