de Beacon Pointe Advisors iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Beacon Pointe Advisors Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 20,8 mi	Comprar	146.353 +953	+0,7%	+US$ 131 mil	0,1%	199
2026 Q1	US$ 17,6 mi	Comprar	145.400 +41.641	+40%	+US$ 5,32 mi	0,09%	202
2025 Q4	US$ 13,4 mi	Comprar	103.759 +4.822	+5%	+US$ 616 mil	0,09%	199
2025 Q3	US$ 12,5 mi	Comprar	98.937 +10.511	+12%	+US$ 1,27 mi	0,11%	188
2025 Q2	US$ 10,3 mi	Comprar	88.426 +4.259	+5%	+US$ 454 mil	0,11%	174
2025 Q1	US$ 8,62 mi	Comprar	84.167 +12.506	+17%	+US$ 1,36 mi	0,1%	192
2024 Q4	US$ 7,9 mi	Vender	71.661 -9.106	-11%	-US$ 1,02 mi	0,09%	195
2024 Q3	US$ 8,79 mi	Vender	80.767 -1.703	-2%	-US$ 179 mil	0,1%	177
2024 Q2	US$ 8,56 mi	Vender	82.470 -4.956	-6%	-US$ 496 mil	0,1%	183
2024 Q1	US$ 8,81 mi	Comprar	87.426 +34.964	+67%	+US$ 3,34 mi	0,1%	188
2023 Q4	US$ 4,78 mi	Comprar	52.462 +30.645	+140%	+US$ 2,6 mi	0,06%	297
2023 Q3	US$ 1,78 mi	Comprar	+21.817	Nova	+US$ 1,85 mi	0,02%	486
2023 Q2	–	Vender	-11.881	Encerrada	-US$ 927 mil	–	1107
2023 Q1	US$ 927 mil	Comprar	+11.881	Nova	+US$ 898 mil	0,02%	565
2022 Q2	–	Vender	-2.991	Encerrada	-US$ 259 mil	–	1086
2022 Q1	US$ 259 mil	Comprar	+2.991	Nova	+US$ 257 mil	﹤0,01%	1034

Outros fundos que detêm DSI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de US$ 1,6 bi 29,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beacon Pointe Advisors em DSI no T2 2026

Beacon Pointe Advisors aumentou sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 0,66% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 131 mil em ações e elevando a posição para 146.353 ações, avaliadas em US$ 20,8 mi. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 199.

Beacon Pointe Advisors informou pela primeira vez uma posição em DSI no T1 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então. 638 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Beacon Pointe Advisors detinha 146.353 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 20,8 mi.
Beacon Pointe Advisors comprou 953 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 131 mil.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,1% da carteira de Beacon Pointe Advisors em T2 2026, sua posição nº 199.
Beacon Pointe Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T1 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então.
638 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beacon Pointe Advisors referente a T2 2026, protocolado em 18 de ago. de 2026.