Beacon Pointe Advisors
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de Beacon Pointe Advisors iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Pointe Advisors Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 20.8 M Comprar
146,353
+953
+0.7% +USD 131 k 0.1% 199
2026
Q1 		USD 17.6 M Comprar
145,400
+41,641
+40% +USD 5.32 M 0.09% 202
2025
Q4 		USD 13.4 M Comprar
103,759
+4,822
+5% +USD 616 k 0.09% 199
2025
Q3 		USD 12.5 M Comprar
98,937
+10,511
+12% +USD 1.27 M 0.11% 188
2025
Q2 		USD 10.3 M Comprar
88,426
+4,259
+5% +USD 454 k 0.11% 174
2025
Q1 		USD 8.62 M Comprar
84,167
+12,506
+17% +USD 1.36 M 0.1% 192
2024
Q4 		USD 7.9 M Vender
71,661
-9,106
-11% -USD 1.02 M 0.09% 195
2024
Q3 		USD 8.79 M Vender
80,767
-1,703
-2% -USD 179 k 0.1% 177
2024
Q2 		USD 8.56 M Vender
82,470
-4,956
-6% -USD 496 k 0.1% 183
2024
Q1 		USD 8.81 M Comprar
87,426
+34,964
+67% +USD 3.34 M 0.1% 188
2023
Q4 		USD 4.78 M Comprar
52,462
+30,645
+140% +USD 2.6 M 0.06% 297
2023
Q3 		USD 1.78 M Comprar
+21,817
Nuevas +USD 1.85 M 0.02% 486
2023
Q2 		– Vender
-11,881
Cerradas -USD 927 k – 1107
2023
Q1 		USD 927 k Comprar
+11,881
Nuevas +USD 898 k 0.02% 565
2022
Q2 		– Vender
-2,991
Cerradas -USD 259 k – 1086
2022
Q1 		USD 259 k Comprar
+2,991
Nuevas +USD 257 k ﹤0.01% 1034

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Pointe Advisors en DSI: resumen de T2 2026

Beacon Pointe Advisors aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 0.66% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 131 k y elevar la posición a 146,353 acciones con un valor de USD 20.8 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #199.

Beacon Pointe Advisors reportó por primera vez una posición en DSI en T1 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T2 2026, Beacon Pointe Advisors tenía 146,353 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 20.8 M.
  • Beacon Pointe Advisors compró 953 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 131 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.1% de la cartera de Beacon Pointe Advisors en T2 2026 y fue su posición número 199.
  • Beacon Pointe Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Pointe Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.