de Beacon Financial Planning iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de Beacon Financial Planning Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 39,8 mi	Vender	53.211 -1.342	-2%	-US$ 977 mil	13,53%	1
2026 Q1	US$ 35,6 mi	Comprar	54.553 +5.590	+11%	+US$ 3,82 mi	13,8%	1
2025 Q4	US$ 33,5 mi	Vender	48.963 -452	-0,9%	-US$ 307 mil	16,17%	1
2025 Q3	US$ 33,1 mi	Vender	49.415 -486	-1%	-US$ 313 mil	17,13%	1
2025 Q2	US$ 31 mi	Vender	49.901 -2.528	-5%	-US$ 1,45 mi	17,3%	1
2025 Q1	US$ 29,5 mi	Vender	52.429 -486	-0,9%	-US$ 287 mil	16,93%	1
2024 Q4	US$ 31,2 mi	Vender	52.915 -892	-2%	-US$ 528 mil	18,13%	1
2024 Q3	US$ 31 mi	Vender	53.807 -2.014	-4%	-US$ 1,12 mi	19,16%	1
2024 Q2	US$ 30,5 mi	Vender	55.821 -1.536	-3%	-US$ 808 mil	20,74%	1
2024 Q1	US$ 30,2 mi	Vender	57.357 -407	-0,7%	-US$ 204 mil	21,05%	1
2023 Q4	US$ 27,6 mi	Vender	57.764 -245	-0,4%	-US$ 110 mil	21,6%	1
2023 Q3	US$ 24,9 mi	Vender	58.009 -104	-0,2%	-US$ 46,5 mil	21,53%	1
2023 Q2	US$ 25,9 mi	Vender	58.113 -398	-0,7%	-US$ 168 mil	21,99%	1
2023 Q1	US$ 24,1 mi	Comprar	58.511 +620	+1%	+US$ 249 mil	22,52%	1
2022 Q4	US$ 22,2 mi	Comprar	+57.891	Nova	+US$ 22,3 mi	23,05%	1

Outros fundos que detêm IVV

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Marshall Wace London, United Kingdom AUM de US$ 127 bi 46,06% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 28 bi 22,67% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beacon Financial Planning em IVV no T2 2026

Beacon Financial Planning reduziu sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 2,5% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 977 mil e ficando com 53.211 ações avaliadas em US$ 39,8 mi. A posição representa 13,53% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

Beacon Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em IVV no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. 4.129 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Beacon Financial Planning detinha 53.211 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 39,8 mi.
Beacon Financial Planning vendeu 1.342 ações de iShares Core S&P 500 ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 977 mil.
iShares Core S&P 500 ETF representou 13,53% da carteira de Beacon Financial Planning em T2 2026, sua posição nº 1.
Beacon Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
4.129 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beacon Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.