Beacon Financial Planning
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de Beacon Financial Planning iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Financial Planning Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 39.8 M Vender
53,211
-1,342
-2% -USD 977 k 13.53% 1
2026
Q1 		USD 35.6 M Comprar
54,553
+5,590
+11% +USD 3.82 M 13.8% 1
2025
Q4 		USD 33.5 M Vender
48,963
-452
-0.9% -USD 307 k 16.17% 1
2025
Q3 		USD 33.1 M Vender
49,415
-486
-1% -USD 313 k 17.13% 1
2025
Q2 		USD 31 M Vender
49,901
-2,528
-5% -USD 1.45 M 17.3% 1
2025
Q1 		USD 29.5 M Vender
52,429
-486
-0.9% -USD 287 k 16.93% 1
2024
Q4 		USD 31.2 M Vender
52,915
-892
-2% -USD 528 k 18.13% 1
2024
Q3 		USD 31 M Vender
53,807
-2,014
-4% -USD 1.12 M 19.16% 1
2024
Q2 		USD 30.5 M Vender
55,821
-1,536
-3% -USD 808 k 20.74% 1
2024
Q1 		USD 30.2 M Vender
57,357
-407
-0.7% -USD 204 k 21.05% 1
2023
Q4 		USD 27.6 M Vender
57,764
-245
-0.4% -USD 110 k 21.6% 1
2023
Q3 		USD 24.9 M Vender
58,009
-104
-0.2% -USD 46.5 k 21.53% 1
2023
Q2 		USD 25.9 M Vender
58,113
-398
-0.7% -USD 168 k 21.99% 1
2023
Q1 		USD 24.1 M Comprar
58,511
+620
+1% +USD 249 k 22.52% 1
2022
Q4 		USD 22.2 M Comprar
+57,891
Nuevas +USD 22.3 M 23.05% 1

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 28 mil M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Financial Planning en IVV: resumen de T2 2026

Beacon Financial Planning redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 2.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 977 k, y conservó 53,211 acciones valuadas en USD 39.8 M. La posición representa 13.53% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Beacon Financial Planning reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,129 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2026, Beacon Financial Planning tenía 53,211 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 39.8 M.
  • Beacon Financial Planning vendió 1,342 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 977 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 13.53% de la cartera de Beacon Financial Planning en T2 2026 y fue su posición número 1.
  • Beacon Financial Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 4,129 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.