de Beacon Financial Planning iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU Histórico de posições em ações

Carteira de Beacon Financial Planning Detalhes da ação IBDU Atividade dos fundos em IBDU

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 428 mil	Comprar	18.870 +1.901	+11%	+US$ 43,7 mil	0,15%	60
2026 Q2	US$ 393 mil	Comprar	16.969 +3.263	+24%	+US$ 75,6 mil	0,13%	59
2026 Q1	US$ 319 mil	Comprar	+13.706	Nova	+US$ 321 mil	0,12%	62

Outros fundos que detêm IBDU

Shufro Rose & Co New York AUM de US$ 1,56 bi 25,88% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de US$ 1,62 bi 19,49% Retorno est. (1 ano)

Woodmont Investment Counsel Nashville, Tennessee AUM de US$ 1,88 bi 19,89% Retorno est. (1 ano)

Klingman & Associates New York AUM de US$ 2,41 bi 15,13% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de US$ 3,82 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beacon Financial Planning em IBDU no T3 2026

Beacon Financial Planning aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) em 11% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 43,7 mil em ações e elevando a posição para 18.870 ações, avaliadas em US$ 428 mil. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 60.

Beacon Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em IBDU no T1 2026 e a manteve por 3 trimestres desde então. 300 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDU no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Beacon Financial Planning detinha 18.870 ações de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF, no valor de US$ 428 mil.
Beacon Financial Planning comprou 1.901 ações de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 43,7 mil.
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF representou 0,15% da carteira de Beacon Financial Planning em T3 2026, sua posição nº 60.
Beacon Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF no T1 2026 e a manteve por 3 trimestres desde então.
300 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beacon Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.