BCS Wealth Management
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de BCS Wealth Management Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de BCS Wealth Management Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,25 mi Vender
54.160
-4.245
-7% -US$ 98,2 mil 0,23% 93
2026
Q1 		US$ 1,36 mi Vender
58.405
-54.257
-48% -US$ 1,27 mi 0,28% 79
2025
Q4 		US$ 2,63 mi Comprar
112.662
+51.031
+83% +US$ 1,2 mi 0,27% 80
2025
Q3 		US$ 1,45 mi Comprar
61.631
+8.403
+16% +US$ 195 mil 0,33% 65
2025
Q2 		US$ 1,24 mi Comprar
53.228
+13.643
+34% +US$ 313 mil 0,27% 76
2025
Q1 		US$ 917 mil Vender
39.585
-795
-2% -US$ 18,2 mil 0,24% 87
2024
Q4 		US$ 917 mil Comprar
+40.380
Nova +US$ 933 mil 0,23% 89
2024
Q2 		– Vender
-35.470
Encerrada -US$ 816 mil – 216
2024
Q1 		US$ 816 mil Comprar
35.470
+14.258
+67% +US$ 328 mil 0,26% 87
2023
Q4 		US$ 494 mil Comprar
21.212
+302
+1% +US$ 6,76 mil 0,18% 120
2023
Q3 		US$ 462 mil Comprar
+20.910
Nova +US$ 474 mil 0,19% 114
2023
Q2 		– Vender
-33.948
Encerrada -US$ 796 mil – 162
2023
Q1 		US$ 796 mil Comprar
33.948
+13.148
+63% +US$ 306 mil 0,36% 63
2022
Q4 		US$ 475 mil Vender
20.800
-328
-2% -US$ 7,47 mil 0,2% 113
2022
Q3 		US$ 479 mil Vender
21.128
-2.004
-9% -US$ 47,7 mil 0,23% 102
2022
Q2 		US$ 554 mil Vender
23.132
-3.902
-14% -US$ 94,4 mil 0,25% 89
2022
Q1 		US$ 684 mil Vender
27.034
-45.380
-63% -US$ 1,18 mi 0,28% 87
2021
Q4 		US$ 1,95 mi Comprar
72.414
+13.636
+23% +US$ 369 mil 0,7% 30
2021
Q3 		US$ 1,6 mi Comprar
58.778
+3.334
+6% +US$ 91,4 mil 0,68% 33
2021
Q2 		US$ 1,51 mi Vender
55.444
-1.860
-3% -US$ 50,5 mil 0,8% 28
2021
Q1 		US$ 1,55 mi Comprar
57.304
+450
+0,8% +US$ 12,4 mil 0,73% 30
2020
Q4 		US$ 1,59 mi Manter
56.854
– – 0,83% 27
2020
Q3 		US$ 1,59 mi Comprar
56.854
+8.856
+18% +US$ 250 mil 0,9% 26
2020
Q2 		US$ 1,35 mi Comprar
47.998
+7.812
+19% +US$ 217 mil 0,81% 27
2020
Q1 		US$ 1,09 mi Vender
40.186
-27.160
-40% -US$ 733 mil 0,76% 28
2019
Q4 		US$ 1,8 mi Comprar
+67.346
Nova +US$ 1,8 mi 1,2% 22

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,18 bi 16,34% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,08 bi 5,43% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BCS Wealth Management em SCHZ no T2 2026

BCS Wealth Management reduziu sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 7,3% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 98,2 mil e ficando com 54.160 ações avaliadas em US$ 1,25 mi. A posição representa 0,23% do portfólio e ocupa a posição nº 93.

BCS Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T4 2019 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,63 mi em T4 2025. 676 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, BCS Wealth Management detinha 54.160 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 1,25 mi.
  • BCS Wealth Management vendeu 4.245 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 98,2 mil.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,23% da carteira de BCS Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 93.
  • BCS Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2019 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de BCS Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,63 mi em T4 2025.
  • 676 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de BCS Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.