Bartlett & Co Wealth Management
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de Bartlett & Co Wealth Management Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Bartlett & Co Wealth Management Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 2,21 mi Comprar
67.652
+81
+0,1% +US$ 2,77 mil 0,03% 204
2026
Q2 		US$ 2,44 mi Manter
67.571
– – 0,03% 198
2026
Q1 		US$ 2,2 mi Vender
67.571
-11
-0% -US$ 330 0,03% 201
2025
Q4 		US$ 1,92 mi Vender
67.582
-41.086
-38% -US$ 1,16 mi 0,03% 209
2025
Q3 		US$ 3,03 mi Comprar
108.668
+166
+0,2% +US$ 4,44 mil 0,04% 168
2025
Q2 		US$ 2,75 mi Vender
108.502
-13.351
-11% -US$ 316 mil 0,04% 169
2025
Q1 		US$ 2,86 mi Comprar
121.853
+11.955
+11% +US$ 305 mil 0,04% 166
2024
Q4 		US$ 2,84 mi Vender
109.898
-120
-0,1% -US$ 3,19 mil 0,04% 168
2024
Q3 		US$ 2,83 mi Vender
110.018
-80
-0,1% -US$ 1,99 mil 0,04% 166
2024
Q2 		US$ 2,62 mi Comprar
110.098
+230
+0,2% +US$ 5,45 mil 0,04% 170
2024
Q1 		US$ 2,7 mi Comprar
109.868
+2.280
+2% +US$ 53,4 mil 0,04% 174
2023
Q4 		US$ 2,58 mi Vender
107.588
-80
-0,1% -US$ 1,69 mil 0,04% 183
2023
Q3 		US$ 2,23 mi Manter
107.668
– – 0,04% 186
2023
Q2 		US$ 2,36 mi Comprar
107.668
+760
+0,7% +US$ 15,8 mil 0,04% 182
2023
Q1 		US$ 2,24 mi Vender
106.908
-2.100
-2% -US$ 45,1 mil 0,04% 171
2022
Q4 		US$ 2,21 mi Comprar
109.008
+1.452
+1% +US$ 29,8 mil 0,04% 175
2022
Q3 		US$ 2,03 mi Comprar
107.556
+11.252
+12% +US$ 235 mil 0,04% 169
2022
Q2 		US$ 1,88 mi Manter
96.304
– – 0,04% 173
2022
Q1 		US$ 2,28 mi Vender
96.304
-912
-0,9% -US$ 21,5 mil 0,04% 172
2021
Q4 		US$ 2,49 mi Vender
97.216
-1.200
-1% -US$ 31 mil 0,04% 169
2021
Q3 		US$ 2,46 mi Vender
98.416
-700
-0,7% -US$ 17,8 mil 0,05% 160
2021
Q2 		US$ 2,58 mi Vender
99.116
-1.692
-2% -US$ 43,3 mil 0,05% 158
2021
Q1 		US$ 2,51 mi Vender
100.808
-3.108
-3% -US$ 76,4 mil 0,05% 156
2020
Q4 		US$ 2,31 mi Vender
103.916
-5.032
-5% -US$ 100 mil 0,05% 156
2020
Q3 		US$ 1,86 mi Vender
108.948
-5.324
-5% -US$ 91,7 mil 0,04% 159
2020
Q2 		US$ 1,87 mi Vender
114.272
-4.800
-4% -US$ 71,9 mil 0,05% 160
2020
Q1 		US$ 1,53 mi Vender
119.072
-6.968
-6% -US$ 118 mil 0,05% 169
2019
Q4 		US$ 2,38 mi Vender
126.040
-3.700
-3% -US$ 67 mil 0,06% 162
2019
Q3 		US$ 2,26 mi Vender
129.740
-3.936
-3% -US$ 69,5 mil 0,06% 160
2019
Q2 		US$ 2,4 mi Vender
133.676
-1.900
-1% -US$ 33,6 mil 0,09% 122
2019
Q1 		US$ 2,37 mi Comprar
135.576
+728
+0,5% +US$ 12,5 mil 0,09% 119
2018
Q4 		US$ 2,05 mi Comprar
134.848
+18.140
+16% +US$ 307 mil 0,09% 125
2018
Q3 		US$ 2,22 mi Manter
116.708
– – 0,08% 123
2018
Q2 		US$ 2,15 mi Comprar
116.708
+2.712
+2% +US$ 49,1 mil 0,09% 122
2018
Q1 		US$ 1,97 mi Comprar
+113.996
Nova +US$ 2,01 mi 0,08% 123

Outros fundos que detêm SCHA

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 42,4 bi 11,51% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,17 bi 13,41% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 87,3 bi 22,01% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 100 bi 26,06% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bartlett & Co Wealth Management em SCHA no T3 2026

Bartlett & Co Wealth Management aumentou sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 0,12% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 2,77 mil em ações e elevando a posição para 67.652 ações, avaliadas em US$ 2,21 mi. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 204.

Bartlett & Co Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T1 2018 e a manteve por 35 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,03 mi em T3 2025. 1.220 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Bartlett & Co Wealth Management detinha 67.652 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 2,21 mi.
  • Bartlett & Co Wealth Management comprou 81 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 2,77 mil.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,03% da carteira de Bartlett & Co Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 204.
  • Bartlett & Co Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T1 2018 e a manteve por 35 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de Bartlett & Co Wealth Management atingiu o pico de US$ 3,03 mi em T3 2025.
  • 1.220 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.