Bartlett & Co Wealth Management
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de Bartlett & Co Wealth Management Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Wealth Management Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.21 M Comprar
67,652
+81
+0.1% +USD 2.77 k 0.03% 204
2026
Q2 		USD 2.44 M Mantener
67,571
– – 0.03% 198
2026
Q1 		USD 2.2 M Vender
67,571
-11
-0% -USD 330 0.03% 201
2025
Q4 		USD 1.92 M Vender
67,582
-41,086
-38% -USD 1.16 M 0.03% 209
2025
Q3 		USD 3.03 M Comprar
108,668
+166
+0.2% +USD 4.44 k 0.04% 168
2025
Q2 		USD 2.75 M Vender
108,502
-13,351
-11% -USD 316 k 0.04% 169
2025
Q1 		USD 2.86 M Comprar
121,853
+11,955
+11% +USD 305 k 0.04% 166
2024
Q4 		USD 2.84 M Vender
109,898
-120
-0.1% -USD 3.19 k 0.04% 168
2024
Q3 		USD 2.83 M Vender
110,018
-80
-0.1% -USD 1.99 k 0.04% 166
2024
Q2 		USD 2.62 M Comprar
110,098
+230
+0.2% +USD 5.45 k 0.04% 170
2024
Q1 		USD 2.7 M Comprar
109,868
+2,280
+2% +USD 53.4 k 0.04% 174
2023
Q4 		USD 2.58 M Vender
107,588
-80
-0.1% -USD 1.69 k 0.04% 183
2023
Q3 		USD 2.23 M Mantener
107,668
– – 0.04% 186
2023
Q2 		USD 2.36 M Comprar
107,668
+760
+0.7% +USD 15.8 k 0.04% 182
2023
Q1 		USD 2.24 M Vender
106,908
-2,100
-2% -USD 45.1 k 0.04% 171
2022
Q4 		USD 2.21 M Comprar
109,008
+1,452
+1% +USD 29.8 k 0.04% 175
2022
Q3 		USD 2.03 M Comprar
107,556
+11,252
+12% +USD 235 k 0.04% 169
2022
Q2 		USD 1.88 M Mantener
96,304
– – 0.04% 173
2022
Q1 		USD 2.28 M Vender
96,304
-912
-0.9% -USD 21.5 k 0.04% 172
2021
Q4 		USD 2.49 M Vender
97,216
-1,200
-1% -USD 31 k 0.04% 169
2021
Q3 		USD 2.46 M Vender
98,416
-700
-0.7% -USD 17.8 k 0.05% 160
2021
Q2 		USD 2.58 M Vender
99,116
-1,692
-2% -USD 43.3 k 0.05% 158
2021
Q1 		USD 2.51 M Vender
100,808
-3,108
-3% -USD 76.4 k 0.05% 156
2020
Q4 		USD 2.31 M Vender
103,916
-5,032
-5% -USD 100 k 0.05% 156
2020
Q3 		USD 1.86 M Vender
108,948
-5,324
-5% -USD 91.7 k 0.04% 159
2020
Q2 		USD 1.87 M Vender
114,272
-4,800
-4% -USD 71.9 k 0.05% 160
2020
Q1 		USD 1.53 M Vender
119,072
-6,968
-6% -USD 118 k 0.05% 169
2019
Q4 		USD 2.38 M Vender
126,040
-3,700
-3% -USD 67 k 0.06% 162
2019
Q3 		USD 2.26 M Vender
129,740
-3,936
-3% -USD 69.5 k 0.06% 160
2019
Q2 		USD 2.4 M Vender
133,676
-1,900
-1% -USD 33.6 k 0.09% 122
2019
Q1 		USD 2.37 M Comprar
135,576
+728
+0.5% +USD 12.5 k 0.09% 119
2018
Q4 		USD 2.05 M Comprar
134,848
+18,140
+16% +USD 307 k 0.09% 125
2018
Q3 		USD 2.22 M Mantener
116,708
– – 0.08% 123
2018
Q2 		USD 2.15 M Comprar
116,708
+2,712
+2% +USD 49.1 k 0.09% 122
2018
Q1 		USD 1.97 M Comprar
+113,996
Nuevas +USD 2.01 M 0.08% 123

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 42.4 mil M 11.51% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4169 M 13.41% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 87.3 mil M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co Wealth Management en SCHA: resumen de T3 2026

Bartlett & Co Wealth Management aumentó su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 0.12% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.77 k y elevar la posición a 67,652 acciones con un valor de USD 2.21 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #204.

Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHA en T1 2018 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.03 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 1,220 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T3 2026, Bartlett & Co Wealth Management tenía 67,652 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 2.21 M.
  • Bartlett & Co Wealth Management compró 81 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.77 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.03% de la cartera de Bartlett & Co Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 204.
  • Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bartlett & Co Wealth Management en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.03 M en T3 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 1,220 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.