de Bartlett & Co Wealth Management Principal Financial Group PFG Histórico de posições em ações

Carteira de Bartlett & Co Wealth Management Detalhes da ação PFG Atividade dos fundos em PFG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 456 mil	Comprar	4.228 +10	+0,2%	+US$ 1,02 mil	0,01%	362
2026 Q1	US$ 420 mil	Manter	4.218	–	–	0,01%	360
2025 Q4	US$ 372 mil	Manter	4.218	–	–	﹤0,01%	369
2025 Q3	US$ 350 mil	Comprar	4.218 +56	+1%	+US$ 4,48 mil	﹤0,01%	383
2025 Q2	US$ 331 mil	Comprar	4.162 +7	+0,2%	+US$ 537	﹤0,01%	382
2025 Q1	US$ 351 mil	Manter	4.155	–	–	0,01%	375
2024 Q4	US$ 322 mil	Manter	4.155	–	–	﹤0,01%	384
2024 Q3	US$ 357 mil	Manter	4.155	–	–	0,01%	374
2024 Q2	US$ 326 mil	Manter	4.155	–	–	﹤0,01%	382
2024 Q1	US$ 359 mil	Manter	4.155	–	–	0,01%	375
2023 Q4	US$ 329 mil	Manter	4.155	–	–	0,01%	402
2023 Q3	US$ 299 mil	Manter	4.155	–	–	0,01%	400
2023 Q2	US$ 315 mil	Comprar	4.155 +2.000	+93%	+US$ 144 mil	0,01%	397
2023 Q1	US$ 160 mil	Vender	2.155 -133	-6%	-US$ 11,3 mil	﹤0,01%	405
2022 Q4	US$ 192 mil	Manter	2.288	–	–	﹤0,01%	389
2022 Q3	US$ 165 mil	Manter	2.288	–	–	﹤0,01%	397
2022 Q2	US$ 153 mil	Manter	2.288	–	–	﹤0,01%	405
2022 Q1	US$ 168 mil	Comprar	+2.288	Nova	+US$ 166 mil	﹤0,01%	408
2021 Q4	–	Vender	-1.924	Encerrada	-US$ 124 mil	–	742
2021 Q3	US$ 124 mil	Vender	1.924 -14	-0,7%	-US$ 899	﹤0,01%	388
2021 Q2	US$ 122 mil	Manter	1.938	–	–	﹤0,01%	387
2021 Q1	US$ 116 mil	Manter	1.938	–	–	﹤0,01%	395
2020 Q4	US$ 96,1 mil	Comprar	1.938 +14	+0,7%	+US$ 641	﹤0,01%	418
2020 Q3	US$ 77,5 mil	Manter	1.924	–	–	﹤0,01%	422
2020 Q2	US$ 79,9 mil	Manter	1.924	–	–	﹤0,01%	416
2020 Q1	US$ 60,3 mil	Manter	1.924	–	–	﹤0,01%	428
2019 Q4	US$ 106 mil	Manter	1.924	–	–	﹤0,01%	398
2019 Q3	US$ 110 mil	Comprar	1.924 +133	+7%	+US$ 7,49 mil	﹤0,01%	392
2019 Q2	US$ 104 mil	Manter	1.791	–	–	﹤0,01%	325
2019 Q1	US$ 89,9 mil	Comprar	1.791 +339	+23%	+US$ 16,8 mil	﹤0,01%	331
2018 Q4	US$ 64,1 mil	Comprar	+1.452	Nova	+US$ 71,5 mil	﹤0,01%	370
2018 Q2	–	Vender	-25	Encerrada	-US$ 1,52 mil	–	757
2018 Q1	US$ 1,52 mil	Comprar	+25	Nova	+US$ 1,64 mil	﹤0,01%	701

Outros fundos que detêm PFG

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Nippon Life Insurance Tokyo, Japan AUM de US$ 6,6 bi 13,31% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 551 bi 33,95% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bartlett & Co Wealth Management em PFG no T2 2026

Bartlett & Co Wealth Management aumentou sua participação em Principal Financial Group (PFG) em 0,24% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,02 mil em ações e elevando a posição para 4.228 ações, avaliadas em US$ 456 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 362.

Bartlett & Co Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em PFG no T1 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então. 965 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PFG no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Bartlett & Co Wealth Management detinha 4.228 ações de Principal Financial Group, no valor de US$ 456 mil.
Bartlett & Co Wealth Management comprou 10 ações de Principal Financial Group no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,02 mil.
Principal Financial Group representou 0,01% da carteira de Bartlett & Co Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 362.
Bartlett & Co Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Principal Financial Group no T1 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então.
965 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Principal Financial Group em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.