Bartlett & Co Wealth Management
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de Bartlett & Co Wealth Management Principal Financial Group PFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Wealth Management Detalles de la acción PFG Actividad de fondos de PFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 456 k Comprar
4,228
+10
+0.2% +USD 1.02 k 0.01% 362
2026
Q1 		USD 420 k Mantener
4,218
– – 0.01% 360
2025
Q4 		USD 372 k Mantener
4,218
– – ﹤0.01% 369
2025
Q3 		USD 350 k Comprar
4,218
+56
+1% +USD 4.48 k ﹤0.01% 383
2025
Q2 		USD 331 k Comprar
4,162
+7
+0.2% +USD 537 ﹤0.01% 382
2025
Q1 		USD 351 k Mantener
4,155
– – 0.01% 375
2024
Q4 		USD 322 k Mantener
4,155
– – ﹤0.01% 384
2024
Q3 		USD 357 k Mantener
4,155
– – 0.01% 374
2024
Q2 		USD 326 k Mantener
4,155
– – ﹤0.01% 382
2024
Q1 		USD 359 k Mantener
4,155
– – 0.01% 375
2023
Q4 		USD 329 k Mantener
4,155
– – 0.01% 402
2023
Q3 		USD 299 k Mantener
4,155
– – 0.01% 400
2023
Q2 		USD 315 k Comprar
4,155
+2,000
+93% +USD 144 k 0.01% 397
2023
Q1 		USD 160 k Vender
2,155
-133
-6% -USD 11.3 k ﹤0.01% 405
2022
Q4 		USD 192 k Mantener
2,288
– – ﹤0.01% 389
2022
Q3 		USD 165 k Mantener
2,288
– – ﹤0.01% 397
2022
Q2 		USD 153 k Mantener
2,288
– – ﹤0.01% 405
2022
Q1 		USD 168 k Comprar
+2,288
Nuevas +USD 166 k ﹤0.01% 408
2021
Q4 		– Vender
-1,924
Cerradas -USD 124 k – 742
2021
Q3 		USD 124 k Vender
1,924
-14
-0.7% -USD 899 ﹤0.01% 388
2021
Q2 		USD 122 k Mantener
1,938
– – ﹤0.01% 387
2021
Q1 		USD 116 k Mantener
1,938
– – ﹤0.01% 395
2020
Q4 		USD 96.1 k Comprar
1,938
+14
+0.7% +USD 641 ﹤0.01% 418
2020
Q3 		USD 77.5 k Mantener
1,924
– – ﹤0.01% 422
2020
Q2 		USD 79.9 k Mantener
1,924
– – ﹤0.01% 416
2020
Q1 		USD 60.3 k Mantener
1,924
– – ﹤0.01% 428
2019
Q4 		USD 106 k Mantener
1,924
– – ﹤0.01% 398
2019
Q3 		USD 110 k Comprar
1,924
+133
+7% +USD 7.49 k ﹤0.01% 392
2019
Q2 		USD 104 k Mantener
1,791
– – ﹤0.01% 325
2019
Q1 		USD 89.9 k Comprar
1,791
+339
+23% +USD 16.8 k ﹤0.01% 331
2018
Q4 		USD 64.1 k Comprar
+1,452
Nuevas +USD 71.5 k ﹤0.01% 370
2018
Q2 		– Vender
-25
Cerradas -USD 1.52 k – 757
2018
Q1 		USD 1.52 k Comprar
+25
Nuevas +USD 1.64 k ﹤0.01% 701

Otros fondos que tienen PFG en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Nippon Life Insurance
Nippon Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6603 M 13.31% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co Wealth Management en PFG: resumen de T2 2026

Bartlett & Co Wealth Management aumentó su participación en Principal Financial Group (PFG) en 0.24% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.02 k y elevar la posición a 4,228 acciones con un valor de USD 456 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #362.

Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en PFG en T1 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 965 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFG.

  • Al cierre de T2 2026, Bartlett & Co Wealth Management tenía 4,228 acciones de Principal Financial Group con un valor de USD 456 k.
  • Bartlett & Co Wealth Management compró 10 acciones de Principal Financial Group en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.02 k.
  • Principal Financial Group representó 0.01% de la cartera de Bartlett & Co Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 362.
  • Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en Principal Financial Group en T1 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 965 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Principal Financial Group en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.