de Barber Financial Group iShares Core US REIT ETF USRT Histórico de posições em ações

Carteira de Barber Financial Group Detalhes da ação USRT Atividade dos fundos em USRT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q1	US$ 6,1 mi	Vender	121.034 -22.507	-16%	-US$ 1,17 mi	1,08%	15
2022 Q4	US$ 7,1 mi	Vender	143.541 -8.802	-6%	-US$ 436 mil	1,97%	10
2022 Q3	US$ 7,24 mi	Vender	152.343 -13.187	-8%	-US$ 726 mil	2,1%	6
2022 Q2	US$ 8,84 mi	Vender	165.530 -18.783	-10%	-US$ 1,1 mi	1,45%	9
2022 Q1	US$ 11,9 mi	Vender	184.313 -10.790	-6%	-US$ 678 mil	1,59%	14
2021 Q4	US$ 13,2 mi	Vender	195.103 -1.514	-0,8%	-US$ 96,3 mil	1,58%	15
2021 Q3	US$ 11,5 mi	Comprar	196.617 +12.683	+7%	+US$ 771 mil	1,49%	18
2021 Q2	US$ 10,7 mi	Comprar	183.934 +423	+0,2%	+US$ 24 mil	1,46%	16
2021 Q1	US$ 9,6 mi	Vender	183.511 -3.654	-2%	-US$ 184 mil	1,4%	16
2020 Q4	US$ 9,06 mi	Vender	187.165 -14.388	-7%	-US$ 671 mil	1,65%	16
2020 Q3	US$ 8,82 mi	Vender	201.553 -3.564	-2%	-US$ 159 mil	1,93%	14
2020 Q2	US$ 8,92 mi	Comprar	205.117 +11.660	+6%	+US$ 489 mil	2,14%	12
2020 Q1	US$ 7,58 mi	Vender	193.457 -93.725	-33%	-US$ 4,79 mi	2,4%	10
2019 Q4	US$ 15,7 mi	Vender	287.182 -68.750	-19%	-US$ 3,78 mi	3,18%	6
2019 Q3	US$ 19,8 mi	Vender	355.932 -101.903	-22%	-US$ 5,48 mi	4,2%	5
2019 Q2	US$ 23,8 mi	Comprar	457.835 +77.533	+20%	+US$ 4,04 mi	5,57%	3
2019 Q1	US$ 19,7 mi	Comprar	380.302 +219.446	+136%	+US$ 10,9 mi	3,87%	4
2018 Q4	US$ 7,21 mi	Vender	160.856 -2.592	-2%	-US$ 123 mil	1,55%	17
2018 Q3	US$ 7,91 mi	Comprar	163.448 +7.029	+4%	+US$ 350 mil	1,9%	14
2018 Q2	US$ 7,69 mi	Vender	156.419 -1.042	-0,7%	-US$ 48,6 mil	2,23%	17
2018 Q1	US$ 7,1 mi	Comprar	+157.461	Nova	+US$ 7,21 mi	1,88%	15

Outros fundos que detêm USRT

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

Fiducient Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 698 mi 20,16% Retorno est. (1 ano)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 61 bi 26,91% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de US$ 9,7 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Barber Financial Group em USRT no T1 2023

Barber Financial Group reduziu sua participação em iShares Core US REIT ETF (USRT) em 16% no T1 2023, vendendo aproximadamente US$ 1,17 mi e ficando com 121.034 ações avaliadas em US$ 6,1 mi. A posição representa 1,08% do portfólio e ocupa a posição nº 15.

Barber Financial Group informou pela primeira vez uma posição em USRT no T1 2018 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 23,8 mi em T2 2019. 320 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USRT no fechamento de T1 2023.

Em T1 2023, Barber Financial Group detinha 121.034 ações de iShares Core US REIT ETF, no valor de US$ 6,1 mi.
Barber Financial Group vendeu 22.507 ações de iShares Core US REIT ETF em T1 2023, por um valor estimado de US$ 1,17 mi.
iShares Core US REIT ETF representou 1,08% da carteira de Barber Financial Group em T1 2023, sua posição nº 15.
Barber Financial Group informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US REIT ETF no T1 2018 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de iShares Core US REIT ETF de Barber Financial Group atingiu o pico de US$ 23,8 mi em T2 2019.
320 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US REIT ETF em T1 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Barber Financial Group referente a T1 2023, protocolado em 4 de mai. de 2023.